Сравнение PLVIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PLVIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.80% против 7.35% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и RIDAX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
PLVIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
PLVIX
RIDAX
Сравнение PLVIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.46 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.01 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.58 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 7.44 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.46 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.67 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и RIDAX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и RIDAX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -42.37% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.25% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -16.28% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -26.22% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -5.77% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.42% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.76% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и RIDAX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.91% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 5.47% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 9.48% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 9.46% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 10.67% | +6.24% |