OAKEX — альтернативы и похожие фонды

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) относится к категории Foreign Small & Mid Cap Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OAKEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OAKEX

Комиссия OAKEX составляет 1.34% в год. В категории Foreign Small & Mid Cap Equities есть 69 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSTSX	Fidelity Series International Small Cap Fund	0.03%	—	дек. 2009 г.	OAKEX vs FSTSX
FSISX	Fidelity SAI International Small Cap Index Fund	0.10%	—	июнь 2021 г.	OAKEX vs FSISX
VFSNX	Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund...	0.11%	—	апр. 2009 г.	OAKEX vs VFSNX
VFSAX	Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund...	0.16%	14.30B	февр. 2019 г.	OAKEX vs VFSAX
AVDVX	Avantis International Small Cap Value Fund Institu...	0.36%	—	дек. 2019 г.	OAKEX vs AVDVX

Лучшие альтернативы OAKEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OAKEX на PortfoliosLab — 4. В категории Foreign Small & Mid Cap Equities есть 91 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 83.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
ALOIX	Virtus International Small-Cap Fund	83	—	дек. 1997 г.	OAKEX vs ALOIX
HRIOX	Hood River International Opportunity Fund	80	—	сент. 2021 г.	OAKEX vs HRIOX
HRIIX	Hood River International Opportunity Fund Investor...	80	—	авг. 2023 г.	OAKEX vs HRIIX
AVANX	Avantis International Small Cap Value Fund Class G	72	—	янв. 2021 г.	OAKEX vs AVANX
AVDVX	Avantis International Small Cap Value Fund Institu...	70	—	дек. 2019 г.	OAKEX vs AVDVX

Лучшие альтернативы OAKEX по доходности (с начала года)

Доходность OAKEX с начала года составляет 1.19%. В категории Foreign Small & Mid Cap Equities есть 92 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRIOX	Hood River International Opportunity Fund	25.55%	—	сент. 2021 г.	OAKEX vs HRIOX
HRIIX	Hood River International Opportunity Fund Investor...	25.51%	—	авг. 2023 г.	OAKEX vs HRIIX
LZISX	Lazard International Small Cap Equity Portfolio	21.81%	—	нояб. 1993 г.	OAKEX vs LZISX
ARHBX	Artisan International Explorer Fund	19.63%	—	май 2022 г.	OAKEX vs ARHBX
CSGIX	Calamos International Small Cap Growth Fund	18.69%	—	март 2022 г.	OAKEX vs CSGIX

Альтернативы OAKEX с наименьшей волатильностью

Волатильность OAKEX за 1 год составляет 15.13%. В категории Foreign Small & Mid Cap Equities есть 56 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.19%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
YASLX	AMG Yacktman Special Opportunities Fund	11.19%	—	июнь 2014 г.	OAKEX vs YASLX
MIDLX	MFS International New Discovery Fund Class R6	12.32%	—	июнь 2012 г.	OAKEX vs MIDLX
MWNIX	MFS International New Discovery Fund	12.35%	—	окт. 1997 г.	OAKEX vs MWNIX
HLMSX	Harding Loevner International Small Companies Port...	12.48%	—	март 2007 г.	OAKEX vs HLMSX
BISMX	Brandes International Small Cap Equity Fund Class ...	12.71%	—	февр. 2012 г.	OAKEX vs BISMX

Альтернативы OAKEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OAKEX за 1 год составляет -17.18%. В категории Foreign Small & Mid Cap Equities есть 95 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -9.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ARHBX	Artisan International Explorer Fund	-9.51%	—	май 2022 г.	OAKEX vs ARHBX
WCMSX	WCM International Small Cap Growth Fund	-9.81%	—	нояб. 2015 г.	OAKEX vs WCMSX
ALOIX	Virtus International Small-Cap Fund	-10.07%	—	дек. 1997 г.	OAKEX vs ALOIX
OPGIX	Invesco Global Opportunities Fund Class A	-10.08%	—	окт. 1990 г.	OAKEX vs OPGIX
WISIX	William Blair International Small Cap Growth Fund	-10.09%	—	окт. 2005 г.	OAKEX vs WISIX

Другие фонды от Oakmark

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKBX, OAKLX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OAKMX	Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	20	4.44%	—	авг. 1991 г.	OAKEX vs OAKMX
OAKBX	Oakmark Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	26	3.68%	—	окт. 1995 г.	OAKEX vs OAKBX
OAKLX	Oakmark Select Fund	Large Cap Value Equities	26	6.63%	—	нояб. 1996 г.	OAKEX vs OAKLX
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	22	4.57%	—	нояб. 2016 г.	OAKEX vs OANMX
OAKIX	Oakmark International Fund	Foreign Large Cap Equities	14	3.85%	—	сент. 1992 г.	OAKEX vs OAKIX
OAKGX	Oakmark Global Fund	Global Equities	19	4.20%	—	авг. 1999 г.	OAKEX vs OAKGX
OAKWX	Oakmark Global Select Fund	Global Equities	7	-0.83%	—	окт. 2006 г.	OAKEX vs OAKWX
OAYMX	Oakmark Fund Advisor Class	Large Cap Value Equities	22	4.53%	—	нояб. 2016 г.	OAKEX vs OAYMX
OAZMX	Oakmark Fund R6 Class	Large Cap Value Equities	23	4.60%	—	дек. 2020 г.	OAKEX vs OAZMX
OANCX	Oakmark Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.48%	—	окт. 2020 г.	OAKEX vs OANCX

Часто сравнивают с OAKEX

Инвесторы чаще всего сравнивают OAKEX с ARTJX, AVDV, DISVX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ARTJX	Artisan International Small-Mid Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	17	7.21%	—	дек. 2001 г.	OAKEX vs ARTJX
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	69	10.72%	18.99B	сент. 2019 г.	OAKEX vs AVDV
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio Instit...	Foreign Small & Mid Cap Equities	62	9.40%	13.91B	дек. 1994 г.	OAKEX vs DISVX
ARTKX	Artisan International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	59	13.24%	—	сент. 2002 г.	OAKEX vs ARTKX
HSCZ	iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	71	10.52%	226.84M	июнь 2015 г.	OAKEX vs HSCZ
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	9.58%	783.21B	янв. 1993 г.	OAKEX vs SPY
FISMX	Fidelity International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	17	6.79%	—	сент. 2002 г.	OAKEX vs FISMX
VB	Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	57	15.61%	182.70B	янв. 2004 г.	OAKEX vs VB
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	Small Cap Growth Equities	73	40.15%	—	сент. 2001 г.	OAKEX vs NEAGX
MECIX	AMG GW&K International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	10	6.43%	—	июнь 1993 г.	OAKEX vs MECIX
OAYLX	Oakmark Select Fund Advisor Class	Large Cap Blend Equities	28	6.70%	—	нояб. 2016 г.	OAKEX vs OAYLX
OAKCX	Oakmark Bond Fund Investor Class	Multisector Bonds	30	0.35%	—	янв. 2022 г.	OAKEX vs OAKCX
FIQIX	Fidelity Advisor International Small Cap Fund Clas...	Foreign Small & Mid Cap Equities	18	6.86%	—	окт. 2018 г.	OAKEX vs FIQIX
CVISX	Causeway International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	44	12.96%	—	окт. 2014 г.	OAKEX vs CVISX
RAIIX	Manning & Napier Rainier International Discovery S...	Foreign Small & Mid Cap Equities	13	7.55%	—	март 2012 г.	OAKEX vs RAIIX
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		50	-2.34%	—	—	OAKEX vs BRK-B
FTISX	Fidelity Advisor International Small Cap Fund Clas...	Foreign Small & Mid Cap Equities	17	6.48%	—	май 2003 г.	OAKEX vs FTISX
DFVQX	DFA International Vector Equity Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	55	10.23%	—	авг. 2008 г.	OAKEX vs DFVQX
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	58	12.35%	317.30B	июль 2007 г.	OAKEX vs VEA
KGGIX	Kopernik Global All-Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	24	0.58%	—	окт. 2013 г.	OAKEX vs KGGIX

Сравните OAKEX с любым фондом или акцией

Сравните OAKEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OAKEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Oakmark International Small Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OAKEX.

Изучите диверсификаторы OAKEX

Альтернативы Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX)