Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) относится к категории Foreign Small & Mid Cap Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OAKEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OAKEX
Комиссия OAKEX составляет 1.34% в год. В категории Foreign Small & Mid Cap Equities есть 69 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series International Small Cap Fund | 0.03% | — | дек. 2009 г. | OAKEX vs FSTSX | |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 0.10% | — | июнь 2021 г. | OAKEX vs FSISX | |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund... | 0.11% | — | апр. 2009 г. | OAKEX vs VFSNX | |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund... | 0.16% | 13.90B | февр. 2019 г. | OAKEX vs VFSAX | |
| Avantis International Small Cap Value Fund | 0.36% | — | дек. 2019 г. | OAKEX vs AVDVX |
Лучшие альтернативы OAKEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OAKEX на PortfoliosLab — 5. В категории Foreign Small & Mid Cap Equities есть 90 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hood River International Opportunity Fund | 94 | — | сент. 2021 г. | OAKEX vs HRIOX | |
| Hood River International Opportunity Fund Investor... | 94 | — | авг. 2023 г. | OAKEX vs HRIIX | |
| Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 82 | — | янв. 2021 г. | OAKEX vs AVANX | |
| Avantis International Small Cap Value Fund | 79 | — | дек. 2019 г. | OAKEX vs AVDVX | |
| Virtus International Small-Cap Fund | 79 | — | дек. 1997 г. | OAKEX vs ALOIX |
Лучшие альтернативы OAKEX по доходности (с начала года)
Доходность OAKEX с начала года составляет -0.68%. В категории Foreign Small & Mid Cap Equities есть 96 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 43.66%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hood River International Opportunity Fund | 43.66% | — | сент. 2021 г. | OAKEX vs HRIOX | |
| Hood River International Opportunity Fund Investor... | 43.54% | — | авг. 2023 г. | OAKEX vs HRIIX | |
| Calamos International Small Cap Growth Fund | 34.81% | — | март 2022 г. | OAKEX vs CSGIX | |
| Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 27.38% | — | нояб. 1993 г. | OAKEX vs LZISX | |
| Artisan International Explorer Fund | 22.55% | — | май 2022 г. | OAKEX vs ARHBX |
Альтернативы OAKEX с наименьшей волатильностью
Волатильность OAKEX за 1 год составляет 14.88%. В категории Foreign Small & Mid Cap Equities есть 66 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 10.99%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 10.99% | — | июнь 2014 г. | OAKEX vs YASLX | |
| MFS International New Discovery Fund Class R6 | 11.50% | — | июнь 2012 г. | OAKEX vs MIDLX | |
| MFS International New Discovery Fund | 11.52% | — | окт. 1997 г. | OAKEX vs MWNIX | |
| Fidelity Advisor International Small Cap Fund Clas... | 12.21% | — | май 2003 г. | OAKEX vs FTISX | |
| Fidelity International Small Cap Fund | 12.22% | — | сент. 2002 г. | OAKEX vs FISMX |
Альтернативы OAKEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OAKEX за 1 год составляет -17.18%. В категории Foreign Small & Mid Cap Equities есть 96 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -9.51%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisan International Explorer Fund | -9.51% | — | май 2022 г. | OAKEX vs ARHBX | |
| WCM International Small Cap Growth Fund | -9.81% | — | нояб. 2015 г. | OAKEX vs WCMSX | |
| Virtus International Small-Cap Fund | -10.07% | — | дек. 1997 г. | OAKEX vs ALOIX | |
| Invesco Global Opportunities Fund Class A | -10.08% | — | окт. 1990 г. | OAKEX vs OPGIX | |
| William Blair International Small Cap Growth Fund | -10.09% | — | окт. 2005 г. | OAKEX vs WISIX |
Другие фонды от Oakmark
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKBX, OAKLX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakmark Fund Investor Class | Large Cap Value Equities | 12 | -2.30% | — | авг. 1991 г. | OAKEX vs OAKMX | |
| Oakmark Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 15 | -0.05% | — | окт. 1995 г. | OAKEX vs OAKBX | |
| Oakmark Select Fund | Large Cap Value Equities | 11 | -1.44% | — | нояб. 1996 г. | OAKEX vs OAKLX | |
| Oakmark Fund Institutional Class | Large Cap Value Equities | 12 | -2.20% | — | нояб. 2016 г. | OAKEX vs OANMX | |
| Oakmark International Fund | Foreign Large Cap Equities | 11 | 0.15% | — | сент. 1992 г. | OAKEX vs OAKIX | |
| Oakmark Global Fund | Global Equities | 16 | 1.84% | — | авг. 1999 г. | OAKEX vs OAKGX | |
| Oakmark Global Select Fund | Global Equities | 4 | -4.93% | — | окт. 2006 г. | OAKEX vs OAKWX | |
| Oakmark Fund R6 Class | Large Cap Value Equities | 13 | -2.17% | — | дек. 2020 г. | OAKEX vs OAZMX | |
| Oakmark Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 38 | 0.56% | — | окт. 2020 г. | OAKEX vs OANCX | |
| Oakmark Select Fund Advisor Class | Large Cap Blend Equities | 12 | -1.38% | — | нояб. 2016 г. | OAKEX vs OAYLX |
Часто сравнивают с OAKEX
Инвесторы чаще всего сравнивают OAKEX с ARTJX, AVDV, ARTKX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OAKEX с любым фондом или акцией
Сравните OAKEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OAKEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Oakmark International Small Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OAKEX.
Изучите диверсификаторы OAKEX