Сравнение OAKEX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или VB.
Корреляция
Корреляция между OAKEX и VB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и VB
Основные характеристики
OAKEX:
0.01
VB:
1.07
OAKEX:
0.12
VB:
1.55
OAKEX:
1.01
VB:
1.19
OAKEX:
0.01
VB:
2.03
OAKEX:
0.03
VB:
4.83
OAKEX:
6.66%
VB:
3.71%
OAKEX:
14.45%
VB:
16.83%
OAKEX:
-75.75%
VB:
-59.57%
OAKEX:
-10.41%
VB:
-5.31%
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 3.46% против 9.11% соответственно.
OAKEX
5.44%
7.86%
-3.62%
-0.72%
5.24%
3.46%
VB
2.71%
3.64%
11.94%
15.53%
9.38%
9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и VB
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKEX и VB
OAKEX
VB
Сравнение OAKEX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и VB
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VB в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 2.06% | 2.17% | 1.83% | 1.34% | 1.61% | 1.87% | 0.21% | 1.58% | 0.81% | 2.47% | 2.54% | 1.74% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.27% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и VB
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -75.75%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и VB
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.