Сравнение OAKEX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или NEAGX.
Основные характеристики
| OAKEX | NEAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.26% | 14.53% |
| Дох-ть за 1 год | 18.87% | 28.07% |
| Дох-ть за 3 года | 3.01% | 9.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.60% | 21.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.90% | 14.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 21.97% |
| Макс. просадка | -65.86% | -41.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.67% |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и NEAGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и NEAGX
С начала года, OAKEX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 5.90% против 14.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и NEAGX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKEX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и NEAGX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 1.69% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 9.39% | 3.81% | 3.31% | 5.23% | 7.95% | 3.29% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% | 3.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и NEAGX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и NEAGX
Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 3.99%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.