Сравнение OAKEX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или NEAGX.
Корреляция
Корреляция между OAKEX и NEAGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и NEAGX
Основные характеристики
OAKEX:
0.11
NEAGX:
0.06
OAKEX:
0.25
NEAGX:
0.25
OAKEX:
1.03
NEAGX:
1.03
OAKEX:
0.09
NEAGX:
0.09
OAKEX:
0.24
NEAGX:
0.22
OAKEX:
6.80%
NEAGX:
6.47%
OAKEX:
14.49%
NEAGX:
23.05%
OAKEX:
-75.75%
NEAGX:
-53.03%
OAKEX:
-7.94%
NEAGX:
-8.01%
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 3.54% против 6.43% соответственно.
OAKEX
8.35%
5.80%
-5.78%
1.18%
6.38%
3.54%
NEAGX
-0.17%
-7.23%
-1.99%
0.22%
15.53%
6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и NEAGX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKEX и NEAGX
OAKEX
NEAGX
Сравнение OAKEX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и NEAGX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 2.00% | 2.17% | 1.83% | 1.34% | 1.61% | 1.87% | 0.21% | 1.58% | 0.81% | 2.47% | 2.54% | 1.74% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и NEAGX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -75.75%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и NEAGX
Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 4.09%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.