PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund invests primarily in a diversified portfolio of common stocks of non-U.S. companies. It invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the stocks of "small cap companies." A small cap company is one whose market capitalization is no greater than the largest market capitalization of any company included in the S&P EPAC (Europe Pacific Asia Composite) Small Cap Index. The fund may invest in non-U.S. markets throughout the world, including emerging markets. It will invest in the securities of at least five countries outside the U.S.

Хотите диверсифицировать портфель помимо OAKEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с OAKEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OAKEX.

Лучшие диверсификаторы для OAKEX

0 фондов имеют низкую корреляцию с OAKEX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) (Small Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.46, против 0.57 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund0.460.500.57
73
Small Cap Growth EquitiesOAKEX vs NEAGX
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor...0.48——
80
Foreign Small & Mid Cap EquitiesOAKEX vs HRIIX
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund0.480.52—
80
Foreign Small & Mid Cap EquitiesOAKEX vs HRIOX
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund Institu...0.720.770.82
70
Foreign Small & Mid Cap EquitiesOAKEX vs AVDVX
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund0.730.730.79
83
Foreign Small & Mid Cap EquitiesOAKEX vs ALOIX
Смотреть все 9 диверсификаторов для OAKEX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от OAKEX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с OAKEX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.12, против 0.40 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.0.120.260.40
50
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит OAKEX

Добавьте OAKEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с OAKEX