Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
VEA — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Index. VEA запущен 20 июл. 2007 г. и имеет комиссию в 0.05%.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Developed Markets ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,050 при доходности около 50.50%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: VEA с VEU, VEA с VXUS, VEA с VWO, VEA с SCHF, VEA с EFA, VEA с SPDW, VEA с IEFA, VEA с VGK, VEA с VTI, VEA с AVDE
Доходность
Vanguard FTSE Developed Markets ETF показал доход в 7.53% с начала года и -5.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF составила 5.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.95%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1.44% | 1.72% |
| С начала года | 7.53% | 5.50% |
| 6 месяцев | 23.40% | 8.92% |
| 1 год | -5.23% | -12.54% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.32% | 8.94% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.21% | 9.95% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.03% | -3.47% | ||||||||||
| 2022 | -9.86% | 6.08% | 12.55% | -2.18% |
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.22 | $1.61 | $0.96 | $1.34 | $1.24 | $1.24 | $1.11 | $1.07 | $1.39 | $1.08 | $1.05 |
Дивидендный доход | 3.07% | 2.92% | 3.27% | 2.18% | 3.32% | 3.78% | 3.22% | 3.65% | 3.60% | 4.67% | 3.41% | 4.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2012 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard FTSE Developed Markets ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 60.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1313 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.7% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1313 | 27 мая 2014 г. | 1652 |
| -35.73% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
| -29.71% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -22.33% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 485 |
| -14.46% | 7 июл. 2014 г. | 128 | 6 янв. 2015 г. | 90 | 15 мая 2015 г. | 218 |
| -8.03% | 9 авг. 2007 г. | 6 | 16 авг. 2007 г. | 23 | 19 сент. 2007 г. | 29 |
| -5.3% | 16 июн. 2021 г. | 23 | 19 июл. 2021 г. | 32 | 1 сент. 2021 г. | 55 |
| -4.62% | 11 янв. 2021 г. | 14 | 29 янв. 2021 г. | 7 | 9 февр. 2021 г. | 21 |
| -3.79% | 17 февр. 2021 г. | 8 | 26 февр. 2021 г. | 13 | 17 мар. 2021 г. | 21 |
| -3.43% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 8 | 24 мая 2021 г. | 11 |
График волатильности
На текущий момент Vanguard FTSE Developed Markets ETF показывает волатильность на уровне 11.82%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA | 14 авг. 2001 г. | 0.32% | 8.4% | 4.9% | 2.5% | -61.0% | -0.1 |
| IEFA | 18 окт. 2012 г. | 0.07% | 8.0% | 5.2% | 2.5% | -34.8% | -0.2 |
| SCHF | 3 нояб. 2009 г. | 0.06% | 7.6% | 5.0% | 2.6% | -34.9% | -0.2 |
| SPDW | 26 апр. 2007 г. | 0.04% | 7.6% | 4.9% | 2.9% | -60.0% | -0.3 |
| VEU | 2 мар. 2007 г. | 0.07% | 6.6% | 4.4% | 3.2% | -61.5% | -0.3 |
| VWO | 4 мар. 2005 г. | 0.08% | 4.0% | 2.3% | 4.0% | -67.7% | -0.5 |
| VXUS | 26 янв. 2011 г. | 0.07% | 6.6% | 4.4% | 3.1% | -36.0% | -0.3 |
Портфели с Vanguard FTSE Developed Markets ETF
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 3.63% | 6.07% | 3.40% | 11.82% | -25.66% | -0.66 | 0.11% |
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 4.54% | 7.20% | 2.51% | 13.29% | -27.91% | -0.47 | 0.04% |
| 7Twelve Portfolio | 2.65% | 4.76% | 2.58% | 9.91% | -22.46% | -0.57 | 0.14% |
| Доходный портфель | 3.50% | 2.57% | 2.41% | 5.57% | -21.20% | -0.70 | 0.08% |
| Консервативный портфель | 4.20% | 4.38% | 2.40% | 7.69% | -22.18% | -0.62 | 0.07% |
| Портфель из трех фондов | 5.60% | 7.78% | 2.51% | 13.71% | -47.74% | -0.46 | 0.04% |
| Портфель из четырех фондов | 5.62% | 7.66% | 2.45% | 13.75% | -28.24% | -0.46 | 0.04% |
| Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена | 4.28% | 6.27% | 3.62% | 11.64% | -43.81% | -0.79 | 0.13% |
| Портфель роста | 5.58% | 7.78% | 2.37% | 13.75% | -28.25% | -0.48 | 0.05% |
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | 2.31% | 6.03% | 2.98% | 10.75% | -24.01% | -0.61 | 0.05% |
| Умеренный портфель | 4.89% | 6.12% | 2.39% | 10.55% | -23.53% | -0.54 | 0.06% |
| Crypto Portfolio | 25.83% | 52.84% | 1.61% | 37.30% | -54.86% | 0.40 | 0.02% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 3.03% | 4.73% | 3.02% | 10.00% | -21.19% | -0.47 | 0.14% |
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 5.00% | 7.72% | 2.68% | 13.65% | -48.48% | -0.53 | 0.04% |