James Micro Cap Fund (JMCRX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JMCRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы JMCRX
Комиссия JMCRX составляет 1.51% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 116 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | JMCRX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | JMCRX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | JMCRX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | JMCRX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | JMCRX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы JMCRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность JMCRX на PortfoliosLab — 52. В категории Small Cap Value Equities есть 88 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | JMCRX vs TSLTX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 91 | — | дек. 1996 г. | JMCRX vs MMEYX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 90 | — | февр. 2008 г. | JMCRX vs WSCVX | |
| Aegis Value Fund | 89 | — | май 1998 г. | JMCRX vs AVALX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 88 | — | апр. 2021 г. | JMCRX vs FESCX |
Лучшие альтернативы JMCRX по доходности (с начала года)
Доходность JMCRX с начала года составляет 19.11%. В категории Small Cap Value Equities есть 58 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.00%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 33.00% | — | дек. 1996 г. | JMCRX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.82% | — | нояб. 1996 г. | JMCRX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 29.72% | — | апр. 2021 г. | JMCRX vs FESCX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 29.12% | — | июнь 1999 г. | JMCRX vs VSCAX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 27.05% | — | февр. 2008 г. | JMCRX vs WSCVX |
Альтернативы JMCRX с наименьшей волатильностью
Волатильность JMCRX за 1 год составляет 18.66%. В категории Small Cap Value Equities есть 104 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.58%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.58% | — | сент. 2017 г. | JMCRX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.24% | — | апр. 2019 г. | JMCRX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.33% | — | апр. 1997 г. | JMCRX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.35% | — | сент. 2020 г. | JMCRX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.48% | — | март 2007 г. | JMCRX vs ARSMX |
Альтернативы JMCRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка JMCRX за 1 год составляет -9.92%. В категории Small Cap Value Equities есть 60 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | JMCRX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | JMCRX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | JMCRX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | JMCRX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | JMCRX vs TSLTX |
Другие фонды от James Advantage
В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от James Advantage, включая GLRBX, JAVAX, JASCX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Balanced: Golden Rainbow Fund | Diversified Portfolio | 73 | 4.77% | — | июнь 1991 г. | JMCRX vs GLRBX | |
| James Aggressive Allocation Fund | Diversified Portfolio | 82 | 11.11% | — | июнь 2015 г. | JMCRX vs JAVAX | |
| James Small Cap Fund | Small Cap Value Equities | 70 | 19.17% | — | окт. 1998 г. | JMCRX vs JASCX |
Часто сравнивают с JMCRX
Инвесторы чаще всего сравнивают JMCRX с PVIVX, FDM, IWC. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните JMCRX с любым фондом или акцией
Сравните JMCRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к JMCRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы James Micro Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JMCRX.
Изучите диверсификаторы JMCRX