IDIVX — альтернативы и похожие фонды

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают IDIVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы IDIVX

Комиссия IDIVX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 225 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	IDIVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	IDIVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	IDIVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	IDIVX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	IDIVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы IDIVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность IDIVX на PortfoliosLab — 94. В категории Large Cap Value Equities есть 7 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	IDIVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	IDIVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	IDIVX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	IDIVX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	IDIVX vs SABTX

Лучшие альтернативы IDIVX по доходности (с начала года)

Доходность IDIVX с начала года составляет 16.77%. В категории Large Cap Value Equities есть 18 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	IDIVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	IDIVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	IDIVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	IDIVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	IDIVX vs PXTIX

Альтернативы IDIVX с наименьшей волатильностью

Волатильность IDIVX за 1 год составляет 9.85%. В категории Large Cap Value Equities есть 51 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	IDIVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	IDIVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	IDIVX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	IDIVX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	IDIVX vs FLCCX

Альтернативы IDIVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка IDIVX за 1 год составляет -5.72%. В категории Large Cap Value Equities есть 26 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	IDIVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	IDIVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	IDIVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	IDIVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	IDIVX vs SVAIX

Другие фонды от IntegrityVikingFunds

В таблице показаны 9 самых просматриваемых фондов от IntegrityVikingFunds, включая IGIAX, OKMUX, IHFAX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	Large Cap Blend Equities	89	26.41%	—	янв. 1995 г.	IDIVX vs IGIAX
OKMUX	Oklahoma Municipal Fund	Municipal Bonds	74	1.43%	—	сент. 1996 г.	IDIVX vs OKMUX
IHFAX	Integrity High Income Fund	High Yield Bonds	77	1.36%	—	апр. 2004 г.	IDIVX vs IHFAX
VNDFX	Viking Tax-Free Fund for North Dakota	Municipal Bonds	80	1.85%	—	авг. 1999 г.	IDIVX vs VNDFX
ICPAX	Integrity Mid-North American Resources Fund	Energy Equities	83	29.32%	—	апр. 1999 г.	IDIVX vs ICPAX
KSMUX	Kansas Municipal Fund	Municipal Bonds	78	2.10%	—	нояб. 1990 г.	IDIVX vs KSMUX
NEMUX	Nebraska Municipal Fund	Municipal Bonds	81	1.75%	—	нояб. 1993 г.	IDIVX vs NEMUX
VMTTX	Viking Tax-Free Fund For Montana	Municipal Bonds	84	1.64%	—	авг. 1999 г.	IDIVX vs VMTTX
MEMUX	Maine Municipal Fund	Municipal Bonds	66	1.25%	—	дек. 1991 г.	IDIVX vs MEMUX

Часто сравнивают с IDIVX

Инвесторы чаще всего сравнивают IDIVX с FKINX, EQNIX, MADVX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	87	5.16%	—	—	IDIVX vs FKINX
EQNIX	MFS Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	73	13.61%	—	сент. 2012 г.	IDIVX vs EQNIX
MADVX	BlackRock Equity Dividend Fund	Large Cap Value Equities	62	9.66%	—	нояб. 1988 г.	IDIVX vs MADVX
BEGIX	Sterling Capital Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	7	2.71%	—	июнь 2004 г.	IDIVX vs BEGIX
FSMVX	Fidelity Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	71	19.22%	—	нояб. 2001 г.	IDIVX vs FSMVX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	46	7.59%	—	май 1958 г.	IDIVX vs SAIFX
LMVTX	ClearBridge Value Trust	Large Cap Value Equities	51	11.19%	—	апр. 1982 г.	IDIVX vs LMVTX
FBGRX	Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	75	18.56%	—	дек. 1987 г.	IDIVX vs FBGRX
SOPAX	ClearBridge Dividend Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	31	5.76%	—	нояб. 1992 г.	IDIVX vs SOPAX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	27	6.34%	—	янв. 1967 г.	IDIVX vs AMCPX
DVY	iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	57	9.70%	22.54B	нояб. 2003 г.	IDIVX vs DVY
NOIEX	Northern Income Equity Fund	Large Cap Value Equities	83	12.80%	—	март 1994 г.	IDIVX vs NOIEX
TMCPX	Touchstone Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	5	-2.01%	—	янв. 2003 г.	IDIVX vs TMCPX
INUTX	Columbia Dividend Opportunity Fund	Large Cap Value Equities	79	13.36%	—	авг. 1988 г.	IDIVX vs INUTX
FWATX	Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A	Diversified Portfolio	57	8.32%	—	сент. 2015 г.	IDIVX vs FWATX
FFNAX	Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A	Diversified Portfolio	78	7.44%	—	окт. 2007 г.	IDIVX vs FFNAX
GSBFX	Goldman Sachs Income Builder Fund	Diversified Portfolio	73	5.23%	—	окт. 1994 г.	IDIVX vs GSBFX
WESRX	TETON Convertible Securities Fund	Convertible Bonds	66	22.66%	—	сент. 1997 г.	IDIVX vs WESRX
WMFFX	Washington Mutual Investors Fund Class F-2	Large Cap Value Equities	39	5.96%	—	авг. 2008 г.	IDIVX vs WMFFX
RYLD	Global X Russell 2000 Covered Call ETF	Hedge Fund	66	8.33%	1.34B	апр. 2019 г.	IDIVX vs RYLD

Сравните IDIVX с любым фондом или акцией

Сравните IDIVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к IDIVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Integrity Dividend Harvest Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с IDIVX.

Изучите диверсификаторы IDIVX

Альтернативы Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX)