IDIVX — альтернативы и похожие фонды

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают IDIVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы IDIVX

Комиссия IDIVX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 222 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	IDIVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	IDIVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	IDIVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	IDIVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	IDIVX vs TILVX

Лучшие альтернативы IDIVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность IDIVX на PortfoliosLab — 94. В категории Large Cap Value Equities есть 7 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	IDIVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	IDIVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	IDIVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	IDIVX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	IDIVX vs AVLVX

Лучшие альтернативы IDIVX по доходности (с начала года)

Доходность IDIVX с начала года составляет 15.71%. В категории Large Cap Value Equities есть 50 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	IDIVX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	IDIVX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	IDIVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	IDIVX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	IDIVX vs NPRTX

Альтернативы IDIVX с наименьшей волатильностью

Волатильность IDIVX за 1 год составляет 9.95%. В категории Large Cap Value Equities есть 38 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	IDIVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	IDIVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	IDIVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	IDIVX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	IDIVX vs TMMAX

Альтернативы IDIVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка IDIVX за 1 год составляет -5.72%. В категории Large Cap Value Equities есть 21 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	IDIVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	IDIVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	IDIVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	IDIVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	IDIVX vs SVAIX

Другие фонды от IntegrityVikingFunds

В таблице показаны 9 самых просматриваемых фондов от IntegrityVikingFunds, включая IGIAX, OKMUX, IHFAX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	Large Cap Blend Equities	91	27.12%	—	янв. 1995 г.	IDIVX vs IGIAX
OKMUX	Oklahoma Municipal Fund	Municipal Bonds	76	1.52%	—	сент. 1996 г.	IDIVX vs OKMUX
IHFAX	Integrity High Income Fund	High Yield Bonds	76	1.23%	—	апр. 2004 г.	IDIVX vs IHFAX
VNDFX	Viking Tax-Free Fund for North Dakota	Municipal Bonds	82	1.97%	—	авг. 1999 г.	IDIVX vs VNDFX
KSMUX	Kansas Municipal Fund	Municipal Bonds	82	2.42%	—	нояб. 1990 г.	IDIVX vs KSMUX
VMTTX	Viking Tax-Free Fund For Montana	Municipal Bonds	86	1.75%	—	авг. 1999 г.	IDIVX vs VMTTX
ICPAX	Integrity Mid-North American Resources Fund	Energy Equities	70	26.13%	—	апр. 1999 г.	IDIVX vs ICPAX
NEMUX	Nebraska Municipal Fund	Municipal Bonds	86	2.08%	—	нояб. 1993 г.	IDIVX vs NEMUX
MEMUX	Maine Municipal Fund	Municipal Bonds	73	1.14%	—	дек. 1991 г.	IDIVX vs MEMUX

Часто сравнивают с IDIVX

Инвесторы чаще всего сравнивают IDIVX с FKINX, EQNIX, MADVX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	82	4.34%	—	—	IDIVX vs FKINX
EQNIX	MFS Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	80	15.03%	—	сент. 2012 г.	IDIVX vs EQNIX
MADVX	BlackRock Equity Dividend Fund	Large Cap Value Equities	71	11.88%	—	нояб. 1988 г.	IDIVX vs MADVX
BEGIX	Sterling Capital Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	9	4.79%	—	июнь 2004 г.	IDIVX vs BEGIX
FSMVX	Fidelity Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	82	23.09%	—	нояб. 2001 г.	IDIVX vs FSMVX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	65	9.96%	—	май 1958 г.	IDIVX vs SAIFX
LMVTX	ClearBridge Value Trust	Large Cap Value Equities	47	11.45%	—	апр. 1982 г.	IDIVX vs LMVTX
FBGRX	Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	68	16.84%	—	дек. 1987 г.	IDIVX vs FBGRX
SOPAX	ClearBridge Dividend Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	35	5.73%	—	нояб. 1992 г.	IDIVX vs SOPAX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	21	4.20%	—	янв. 1967 г.	IDIVX vs AMCPX
INUTX	Columbia Dividend Opportunity Fund	Large Cap Value Equities	79	13.18%	—	авг. 1988 г.	IDIVX vs INUTX
DVY	iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	64	11.95%	22.50B	нояб. 2003 г.	IDIVX vs DVY
TMCPX	Touchstone Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	7	1.59%	—	янв. 2003 г.	IDIVX vs TMCPX
FWATX	Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A	Diversified Portfolio	44	6.69%	—	сент. 2015 г.	IDIVX vs FWATX
NOIEX	Northern Income Equity Fund	Large Cap Value Equities	74	10.55%	—	март 1994 г.	IDIVX vs NOIEX
FFNAX	Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A	Diversified Portfolio	77	7.37%	—	окт. 2007 г.	IDIVX vs FFNAX
GSBFX	Goldman Sachs Income Builder Fund	Diversified Portfolio	77	5.76%	—	окт. 1994 г.	IDIVX vs GSBFX
WESRX	TETON Convertible Securities Fund	Convertible Bonds	54	19.39%	—	сент. 1997 г.	IDIVX vs WESRX
WMFFX	Washington Mutual Investors Fund Class F-2	Large Cap Value Equities	39	5.56%	—	авг. 2008 г.	IDIVX vs WMFFX
RYLD	Global X Russell 2000 Covered Call ETF	Derivative Income, Small Cap Blend Equities	68	9.51%	1.36B	апр. 2019 г.	IDIVX vs RYLD

Сравните IDIVX с любым фондом или акцией

Сравните IDIVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к IDIVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Integrity Dividend Harvest Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с IDIVX.

Изучите диверсификаторы IDIVX

Альтернативы Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX)