Сравнение IDIVX с FBGRX

С начала года, IDIVX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 6.77% против 15.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FBGRX в 6.79%

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 10.88%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.