Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Equity Income Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $60,241 при доходности около 502.41%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Sterling Capital Equity Income Fund показал доход в -3.32% с начала года и -4.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Equity Income Fund составила 10.08%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Sterling Capital Equity Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Sterling Capital Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sterling Capital Equity Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 43.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 447 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Sterling Capital Equity Income Fund показывает волатильность на уровне 19.07%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.