BERIX — альтернативы и похожие фонды

Chartwell Income Fund (BERIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BERIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BERIX

Комиссия BERIX составляет 0.64% в год. В категории Diversified Portfolio есть 261 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	BERIX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	BERIX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	BERIX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	BERIX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	BERIX vs BWBIX

Лучшие альтернативы BERIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BERIX на PortfoliosLab — 86. В категории Diversified Portfolio есть 33 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	BERIX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	BERIX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	BERIX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.	BERIX vs EKBAX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.	BERIX vs FIQDX

Лучшие альтернативы BERIX по доходности (с начала года)

Доходность BERIX с начала года составляет 4.49%. В категории Diversified Portfolio есть 408 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	37.09%	—	янв. 1998 г.	BERIX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.22%	—	июнь 1983 г.	BERIX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	19.20%	—	авг. 1998 г.	BERIX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.68%	—	дек. 2002 г.	BERIX vs TIBIX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	17.17%	—	дек. 2019 г.	BERIX vs BLNDX

Альтернативы BERIX с наименьшей волатильностью

Волатильность BERIX за 1 год составляет 4.89%. В категории Diversified Portfolio есть 49 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	BERIX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	—	апр. 2012 г.	BERIX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	BERIX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.92%	—	апр. 2003 г.	BERIX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.04%	—	сент. 2012 г.	BERIX vs CSTAX

Альтернативы BERIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BERIX за 1 год составляет -2.51%. В категории Diversified Portfolio есть 10 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	BERIX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	BERIX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	BERIX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	BERIX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	BERIX vs FSRRX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, UMBMX, EISIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	44	9.98%	—	дек. 1985 г.	BERIX vs HRCPX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	47	13.74%	—	окт. 2006 г.	BERIX vs UMBMX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	85	22.79%	—	февр. 2013 г.	BERIX vs EISIX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	7.67%	—	авг. 1998 г.	BERIX vs HAGAX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	42	0.63%	—	сент. 2011 г.	BERIX vs SUBFX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.61%	—	нояб. 1996 г.	BERIX vs SCPZX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	61	9.69%	—	дек. 1986 г.	BERIX vs HRCVX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	96	1.40%	—	июль 2014 г.	BERIX vs CWFIX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	75	28.98%	—	июнь 2017 г.	BERIX vs CWSGX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	34	17.37%	—	март 2012 г.	BERIX vs CWSIX

Часто сравнивают с BERIX

Инвесторы чаще всего сравнивают BERIX с CCLAX, FLDOX, MAPOX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CCLAX	Calvert Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	49	4.05%	—	апр. 2005 г.	BERIX vs CCLAX
FLDOX	Meeder Moderate Allocation Fund	Diversified Portfolio	58	5.96%	—	июнь 2015 г.	BERIX vs FLDOX
MAPOX	Mairs & Power Balanced Fund	Diversified Portfolio	21	3.19%	—	янв. 1961 г.	BERIX vs MAPOX
ATLAX	Atlas U.S. Tactical Income Fund	Diversified Portfolio	42	0.19%	—	сент. 2015 г.	BERIX vs ATLAX
AONIX	American Century Investments One Choice Portfolio:...	Diversified Portfolio	49	2.50%	352.76M	сент. 2004 г.	BERIX vs AONIX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	84	4.75%	—	—	BERIX vs FKINX
CSIFX	Calvert Balanced Fund	Diversified Portfolio	32	3.60%	—	окт. 1982 г.	BERIX vs CSIFX
LSPIX	LoCorr Spectrum Income Fund	Diversified Portfolio	30	6.31%	—	дек. 2013 г.	BERIX vs LSPIX
TCAAX	Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	63	4.82%	—	июнь 2005 г.	BERIX vs TCAAX
FGTIX	Franklin Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	61	9.48%	—	дек. 1996 г.	BERIX vs FGTIX
WEACX	Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund	Diversified Portfolio	60	13.40%	—	сент. 1997 г.	BERIX vs WEACX
PVFIX	Pinnacle Value Fund	Diversified Portfolio	59	8.22%	—	март 2003 г.	BERIX vs PVFIX
NAINX	Virtus Tactical Allocation Fund	Diversified Portfolio	4	1.08%	—	сент. 1940 г.	BERIX vs NAINX
PRPDX	Permanent Portfolio Fund Class A	Diversified Portfolio	45	6.65%	—	май 2016 г.	BERIX vs PRPDX
DBALX	Davenport Balanced Income Fund	Diversified Portfolio	29	3.11%	—	дек. 2015 г.	BERIX vs DBALX
EAAFX	Allspring Asset Allocation Fund	Diversified Portfolio	72	10.41%	—	июль 1996 г.	BERIX vs EAAFX
ELDFX	Elfun Diversified Fund	Diversified Portfolio	66	7.28%	—	янв. 1988 г.	BERIX vs ELDFX
GPMIX	GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund	Diversified Portfolio	72	6.88%	—	авг. 2012 г.	BERIX vs GPMIX
PFTSX	PFG Tactical Income Strategy Fund	Diversified Portfolio	47	4.56%	—	апр. 2020 г.	BERIX vs PFTSX
VTTVX	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	66	6.32%	76.20B	окт. 2003 г.	BERIX vs VTTVX

Сравните BERIX с любым фондом или акцией

Сравните BERIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BERIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Chartwell Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BERIX.

Изучите диверсификаторы BERIX

Альтернативы Chartwell Income Fund (BERIX)