BERIX — альтернативы и похожие фонды

Chartwell Income Fund (BERIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BERIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BERIX

Комиссия BERIX составляет 0.64% в год. В категории Diversified Portfolio есть 266 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	BERIX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	BERIX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	BERIX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	BERIX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	BERIX vs FYMIX

Лучшие альтернативы BERIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BERIX на PortfoliosLab — 70. В категории Diversified Portfolio есть 186 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	BERIX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	BERIX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	BERIX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	BERIX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	BERIX vs AYBLX

Лучшие альтернативы BERIX по доходности (с начала года)

Доходность BERIX с начала года составляет 2.65%. В категории Diversified Portfolio есть 514 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	BERIX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	BERIX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	BERIX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	BERIX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	BERIX vs TIBIX

Альтернативы BERIX с наименьшей волатильностью

Волатильность BERIX за 1 год составляет 5.12%. В категории Diversified Portfolio есть 52 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	BERIX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	BERIX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	BERIX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	BERIX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	BERIX vs CSTAX

Альтернативы BERIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BERIX за 1 год составляет -3.90%. В категории Diversified Portfolio есть 47 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	BERIX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	BERIX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	BERIX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	BERIX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	BERIX vs CSTAX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, UMBMX, EISIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	36	7.93%	—	дек. 1985 г.	BERIX vs HRCPX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	51	13.25%	—	окт. 2006 г.	BERIX vs UMBMX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	85	19.86%	—	февр. 2013 г.	BERIX vs EISIX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	7.47%	—	авг. 1998 г.	BERIX vs HAGAX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	49	1.22%	—	сент. 2011 г.	BERIX vs SUBFX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	97	1.95%	—	июль 2014 г.	BERIX vs CWFIX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	34	0.80%	—	нояб. 1996 г.	BERIX vs SCPZX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	58	9.26%	—	дек. 1986 г.	BERIX vs HRCVX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	79	28.51%	—	июнь 2017 г.	BERIX vs CWSGX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	59	24.11%	—	март 2012 г.	BERIX vs CWSIX

Часто сравнивают с BERIX

Инвесторы чаще всего сравнивают BERIX с CCLAX, FLDOX, MAPOX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CCLAX	Calvert Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	49	4.24%	—	апр. 2005 г.	BERIX vs CCLAX
FLDOX	Meeder Moderate Allocation Fund	Diversified Portfolio	66	6.39%	—	июнь 2015 г.	BERIX vs FLDOX
MAPOX	Mairs & Power Balanced Fund	Diversified Portfolio	33	5.96%	—	янв. 1961 г.	BERIX vs MAPOX
ATLAX	Atlas U.S. Tactical Income Fund	Diversified Portfolio	51	1.53%	—	сент. 2015 г.	BERIX vs ATLAX
AONIX	American Century Investments One Choice Portfolio:...	Diversified Portfolio	61	3.07%	352.76M	сент. 2004 г.	BERIX vs AONIX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	85	4.80%	—	—	BERIX vs FKINX
CSIFX	Calvert Balanced Fund	Diversified Portfolio	29	3.87%	—	окт. 1982 г.	BERIX vs CSIFX
PRPDX	Permanent Portfolio Fund Class A	Diversified Portfolio	26	2.24%	—	май 2016 г.	BERIX vs PRPDX
LSPIX	LoCorr Spectrum Income Fund	Diversified Portfolio	38	7.67%	—	дек. 2013 г.	BERIX vs LSPIX
TCAAX	Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	66	5.16%	—	июнь 2005 г.	BERIX vs TCAAX
EAAFX	Allspring Asset Allocation Fund	Diversified Portfolio	64	9.11%	—	июль 1996 г.	BERIX vs EAAFX
FGTIX	Franklin Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	67	9.80%	—	дек. 1996 г.	BERIX vs FGTIX
WEACX	Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund	Diversified Portfolio	54	12.18%	—	сент. 1997 г.	BERIX vs WEACX
DBALX	Davenport Balanced Income Fund	Diversified Portfolio	33	4.09%	—	дек. 2015 г.	BERIX vs DBALX
ELDFX	Elfun Diversified Fund	Diversified Portfolio	66	7.24%	—	янв. 1988 г.	BERIX vs ELDFX
PVFIX	Pinnacle Value Fund	Diversified Portfolio	84	14.00%	—	март 2003 г.	BERIX vs PVFIX
PFTSX	PFG Tactical Income Strategy Fund	Diversified Portfolio	42	4.66%	—	апр. 2020 г.	BERIX vs PFTSX
NAINX	Virtus Tactical Allocation Fund	Diversified Portfolio	5	1.83%	—	сент. 1940 г.	BERIX vs NAINX
GPMIX	GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund	Diversified Portfolio	83	7.96%	—	авг. 2012 г.	BERIX vs GPMIX
VTTVX	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	71	6.27%	76.90B	окт. 2003 г.	BERIX vs VTTVX

Сравните BERIX с любым фондом или акцией

Сравните BERIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BERIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Chartwell Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BERIX.

Изучите диверсификаторы BERIX

Альтернативы Chartwell Income Fund (BERIX)