Сравнение BERIX с HAGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и HAGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и HAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -7.73% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у HAGAX с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям HAGAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 10.35% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
HAGAX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -10.60%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и HAGAX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HAGAX в 1.03%.
Доходность на риск
BERIX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск
BERIX
HAGAX
Сравнение BERIX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | HAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.26 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 0.54 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.27 | +4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 0.97 | +16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.26 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.08 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.43 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и HAGAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и HAGAX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности HAGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 15.02% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и HAGAX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и HAGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -52.32% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -14.11% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -34.36% | +18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -37.05% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -12.53% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -12.70% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.97% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и HAGAX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 6.13% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 13.13% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 23.36% | -17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 21.85% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 21.76% | -15.76% |