Сравнение BERIX с EISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и EISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и EISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 0.22% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у EISIX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям EISIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 10.29% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
EISIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и EISIX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EISIX в 0.96%.
Доходность на риск
BERIX vs. EISIX — Ранг доходности на риск
BERIX
EISIX
Сравнение BERIX c EISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | EISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.88 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.43 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.39 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 9.78 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.88 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.50 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и EISIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и EISIX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EISIX в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.99% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и EISIX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки EISIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и EISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -39.30% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -12.54% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -27.05% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -39.30% | +18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -12.54% | +11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -7.54% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.06% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и EISIX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 7.99% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 11.93% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 16.86% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 15.82% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 16.55% | -10.55% |