PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERIX с WEACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERIX с WEACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX).

BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. WEACX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BERIX и WEACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Income Fund (BERIX) и Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERIX и WEACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.69%
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		0.05%20.01%15.43%18.33%-19.88%19.02%22.18%23.49%-10.18%22.33%

Доходность по периодам

С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у WEACX с доходностью 0.05%.

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%

WEACX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.72%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.51%
1 год
22.19%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Income Fund

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX
Часто сравнивают с WEACX:
WEACX с QQQWEACX с EKJAXWEACX с EKWAXWEACX с SOPVXWEACX с PALDXWEACX с EKBAXWEACX с FRGAX

Сравнение комиссий BERIX и WEACX

BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WEACX в 1.50%.

WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

BERIX vs. WEACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WEACX
Ранг доходности на риск WEACX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEACX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEACX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEACX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEACX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERIX c WEACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERIXWEACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.42

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.02

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.44

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

9.19

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERIX vs. WEACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERIX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа WEACX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERIX и WEACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERIXWEACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.42

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.73

+0.34

Корреляция

Корреляция между BERIX и WEACX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERIX и WEACX

Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности WEACX в 12.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		12.24%12.24%7.24%0.00%4.56%14.17%11.86%0.43%20.98%17.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BERIX и WEACX

Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки WEACX в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и WEACX.

Загрузка...

Показатели просадок

BERIXWEACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-27.06%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-9.30%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-27.06%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-6.79%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-5.85%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.47%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BERIX и WEACX

Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERIXWEACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.32%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

10.30%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

16.16%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

15.03%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

14.87%

-8.87%