BALFX — альтернативы и похожие фонды

American Funds American Balanced Fund (BALFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BALFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BALFX

Комиссия BALFX составляет 0.62% в год. В категории Diversified Portfolio есть 249 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	BALFX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	BALFX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	BALFX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	BALFX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	BALFX vs FYMIX

Лучшие альтернативы BALFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BALFX на PortfoliosLab — 85. В категории Diversified Portfolio есть 53 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	BALFX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	BALFX vs TIBIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	97	—	янв. 1998 г.	BALFX vs EKBAX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	BALFX vs NWQIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	96	—	сент. 2005 г.	BALFX vs FSRKX

Лучшие альтернативы BALFX по доходности (с начала года)

Доходность BALFX с начала года составляет 9.94%. В категории Diversified Portfolio есть 127 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.56%	—	янв. 1998 г.	BALFX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.59%	—	июнь 1983 г.	BALFX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.96%	—	дек. 2002 г.	BALFX vs TIBIX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	17.65%	—	авг. 1998 г.	BALFX vs MHELX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	17.45%	—	авг. 2011 г.	BALFX vs DGIFX

Альтернативы BALFX с наименьшей волатильностью

Волатильность BALFX за 1 год составляет 8.72%. В категории Diversified Portfolio есть 343 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	BALFX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.63%	—	апр. 2012 г.	BALFX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	BALFX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.93%	—	апр. 2003 г.	BALFX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.03%	—	сент. 2012 г.	BALFX vs CSTAX

Альтернативы BALFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BALFX за 1 год составляет -7.03%. В категории Diversified Portfolio есть 348 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	BALFX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	BALFX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	BALFX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	BALFX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	BALFX vs FSRRX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, RGAGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	85	9.98%	—	июль 1975 г.	BALFX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	55	10.91%	—	янв. 1934 г.	BALFX vs AIVSX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	35	10.24%	—	дек. 1973 г.	BALFX vs RGAGX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	38	5.89%	—	июль 1952 г.	BALFX vs AWSHX
RERGX	American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities	40	12.33%	—	—	BALFX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities	75	15.14%	—	янв. 1978 г.	BALFX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Large Cap Growth Equities, Global Equities	29	7.38%	—	март 1973 г.	BALFX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America	Large Cap Growth Equities	34	10.19%	—	дек. 1973 г.	BALFX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	53	6.34%	—	дек. 1973 г.	BALFX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	27	6.34%	—	янв. 1967 г.	BALFX vs AMCPX

Часто сравнивают с BALFX

Инвесторы чаще всего сравнивают BALFX с VBIAX, AOR, VBINX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	76	7.35%	62.30B	нояб. 2000 г.	BALFX vs VBIAX
AOR	iShares Core Growth Allocation ETF	Diversified Portfolio	67	7.39%	3.65B	нояб. 2008 г.	BALFX vs AOR
VBINX	Vanguard Balanced Index Fund	Diversified Portfolio	75	7.32%	—	нояб. 1992 г.	BALFX vs VBINX
FPURX	Fidelity Puritan Fund	Diversified Portfolio	71	10.15%	—	апр. 1947 г.	BALFX vs FPURX
STFBX	State Farm Balanced Fund	Diversified Portfolio	88	9.09%	—	март 1968 г.	BALFX vs STFBX
VWRL.AS	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributi...	Global Equities	75	13.10%	—	май 2012 г.	BALFX vs VWRL.AS
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	67	12.24%	90.20B	июнь 2008 г.	BALFX vs VT
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	BALFX vs QQQ
URTH	iShares MSCI World ETF	Global Equities	63	10.16%	8.10B	янв. 2012 г.	BALFX vs URTH
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	Diversified Portfolio	60	8.62%	1.34B	авг. 2018 г.	BALFX vs NTSX
HBLYX	The Hartford Balanced Income Fund	Diversified Portfolio	36	2.70%	—	июль 2006 г.	BALFX vs HBLYX
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.30%	—	нояб. 1986 г.	BALFX vs FBALX
JBALX	JPMorgan Global Allocation Fund Class A	Global Allocation	36	3.95%	—	дек. 1991 г.	BALFX vs JBALX
AMBFX	American Funds American Balanced Fund® Class F-2	Diversified Portfolio	86	10.06%	—	авг. 2008 г.	BALFX vs AMBFX
NBARX	American Funds Retirement Income Portfolio - Moder...	Diversified Portfolio	60	5.51%	—	авг. 2015 г.	BALFX vs NBARX
BAAPX	BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A	Diversified Portfolio	72	12.53%	—	дек. 2006 г.	BALFX vs BAAPX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	13.05%	—	дек. 2010 г.	BALFX vs PUDZX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	BALFX vs FXAIX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	BALFX vs VTI
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	74	7.11%	121.30B	июль 1929 г.	BALFX vs VWELX

Сравните BALFX с любым фондом или акцией

Сравните BALFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BALFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds American Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BALFX.

Изучите диверсификаторы BALFX

Альтернативы American Funds American Balanced Fund (BALFX)