BALFX — альтернативы и похожие фонды

American Funds American Balanced Fund (BALFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BALFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BALFX

Комиссия BALFX составляет 0.62% в год. В категории Diversified Portfolio есть 252 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	BALFX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	BALFX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	BALFX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	BALFX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	BALFX vs FYMIX

Лучшие альтернативы BALFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BALFX на PortfoliosLab — 82. В категории Diversified Portfolio есть 45 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	BALFX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	BALFX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	BALFX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	95	—	янв. 1998 г.	BALFX vs EKBAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	95	—	дек. 1991 г.	BALFX vs AYBLX

Лучшие альтернативы BALFX по доходности (с начала года)

Доходность BALFX с начала года составляет 9.37%. В категории Diversified Portfolio есть 128 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.34%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	38.34%	—	янв. 1998 г.	BALFX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.91%	—	июнь 1983 г.	BALFX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	20.27%	—	авг. 1998 г.	BALFX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.52%	—	дек. 2002 г.	BALFX vs TIBIX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	15.84%	—	дек. 2005 г.	BALFX vs SMIFX

Альтернативы BALFX с наименьшей волатильностью

Волатильность BALFX за 1 год составляет 9.22%. В категории Diversified Portfolio есть 343 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	BALFX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.83%	—	апр. 2012 г.	BALFX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.86%	—	нояб. 2003 г.	BALFX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	BALFX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.14%	—	сент. 2012 г.	BALFX vs CSTAX

Альтернативы BALFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BALFX за 1 год составляет -7.03%. В категории Diversified Portfolio есть 349 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	BALFX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	BALFX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	BALFX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	BALFX vs SICIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-2.68%	—	сент. 2005 г.	BALFX vs FSRKX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	82	9.39%	—	июль 1975 г.	BALFX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	45	8.86%	—	янв. 1934 г.	BALFX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	38	5.48%	—	июль 1952 г.	BALFX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	30	8.89%	—	дек. 1973 г.	BALFX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	48	13.57%	—	май 2009 г.	BALFX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	68	14.25%	—	авг. 1978 г.	BALFX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	28	6.46%	—	март 1973 г.	BALFX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	30	8.83%	—	дек. 1973 г.	BALFX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	48	5.72%	—	дек. 1973 г.	BALFX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	21	4.20%	—	янв. 1967 г.	BALFX vs AMCPX

Часто сравнивают с BALFX

Инвесторы чаще всего сравнивают BALFX с VBIAX, AOR, VBINX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	67	6.36%	64.10B	нояб. 2000 г.	BALFX vs VBIAX
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	Diversified Portfolio	60	6.31%	3.67B	нояб. 2008 г.	BALFX vs AOR
VBINX	Vanguard Balanced Index Fund	Diversified Portfolio	66	6.32%	—	нояб. 1992 г.	BALFX vs VBINX
FPURX	Fidelity Puritan Fund	Diversified Portfolio	73	10.65%	—	апр. 1947 г.	BALFX vs FPURX
STFBX	State Farm Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	8.17%	—	март 1968 г.	BALFX vs STFBX
VWRL.AS	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributi...	Global Equities	82	12.93%	—	май 2012 г.	BALFX vs VWRL.AS
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	59	10.06%	95.30B	июнь 2008 г.	BALFX vs VT
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	59	16.45%	493.17B	март 1999 г.	BALFX vs QQQ
URTH	iShares MSCI World ETF	Global Equities	57	8.07%	8.07B	янв. 2012 г.	BALFX vs URTH
HBLYX	The Hartford Balanced Income Fund	Diversified Portfolio	33	2.70%	—	июль 2006 г.	BALFX vs HBLYX
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	Diversified Portfolio	50	6.46%	1.38B	авг. 2018 г.	BALFX vs NTSX
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	85	9.80%	—	нояб. 1986 г.	BALFX vs FBALX
JBALX	JPMorgan Global Allocation Fund Class A	Global Allocation	33	3.50%	—	дек. 1991 г.	BALFX vs JBALX
NBARX	American Funds Retirement Income Portfolio - Moder...	Diversified Portfolio	54	4.99%	—	авг. 2015 г.	BALFX vs NBARX
AMBFX	American Funds American Balanced Fund® Class F-2	Diversified Portfolio	83	9.50%	—	авг. 2008 г.	BALFX vs AMBFX
BAAPX	BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A	Diversified Portfolio	73	12.10%	—	дек. 2006 г.	BALFX vs BAAPX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	76	10.63%	—	дек. 2010 г.	BALFX vs PUDZX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	65	9.79%	—	февр. 1988 г.	BALFX vs FXAIX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.82%	2.30T	май 2001 г.	BALFX vs VTI
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	65	6.10%	124.70B	июль 1929 г.	BALFX vs VWELX

Сравните BALFX с любым фондом или акцией

Сравните BALFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BALFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds American Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BALFX.

Изучите диверсификаторы BALFX

Альтернативы American Funds American Balanced Fund (BALFX)