Сравнение BALFX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или NTSX.
Корреляция
Корреляция между BALFX и NTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и NTSX
Основные характеристики
BALFX:
0.96
NTSX:
1.81
BALFX:
1.24
NTSX:
2.47
BALFX:
1.20
NTSX:
1.32
BALFX:
1.17
NTSX:
2.10
BALFX:
6.07
NTSX:
11.65
BALFX:
1.60%
NTSX:
1.98%
BALFX:
10.09%
NTSX:
12.73%
BALFX:
-39.30%
NTSX:
-31.34%
BALFX:
-7.62%
NTSX:
-3.71%
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 21.72%.
BALFX
8.38%
-5.35%
-0.58%
8.99%
6.87%
8.08%
NTSX
21.72%
0.27%
8.13%
21.90%
11.14%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и NTSX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и NTSX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NTSX в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 0.92% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.76% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и NTSX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и NTSX
American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.