Сравнение BALFX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или NTSX.
Корреляция
Корреляция между BALFX и NTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и NTSX
Основные характеристики
BALFX:
1.30
NTSX:
1.79
BALFX:
1.69
NTSX:
2.44
BALFX:
1.25
NTSX:
1.32
BALFX:
1.74
NTSX:
2.39
BALFX:
5.82
NTSX:
10.48
BALFX:
2.19%
NTSX:
2.25%
BALFX:
9.78%
NTSX:
13.19%
BALFX:
-37.21%
NTSX:
-31.34%
BALFX:
-4.88%
NTSX:
-3.04%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALFX показывает доходность 1.95%, а NTSX немного выше – 1.97%.
BALFX
1.95%
1.89%
1.37%
11.45%
5.65%
5.47%
NTSX
1.97%
1.41%
7.84%
22.92%
10.56%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и NTSX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BALFX и NTSX
BALFX
NTSX
Сравнение BALFX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и NTSX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности NTSX в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.00% | 2.04% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 3.20% | 8.75% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.12% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и NTSX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -37.21%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и NTSX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.62%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.