Сравнение BALFX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или URTH.
Корреляция
Корреляция между BALFX и URTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и URTH
Основные характеристики
BALFX:
-0.21
URTH:
-0.12
BALFX:
-0.20
URTH:
-0.06
BALFX:
0.97
URTH:
0.99
BALFX:
-0.20
URTH:
-0.12
BALFX:
-0.73
URTH:
-0.63
BALFX:
3.28%
URTH:
2.85%
BALFX:
11.15%
URTH:
15.05%
BALFX:
-39.25%
URTH:
-34.01%
BALFX:
-12.07%
URTH:
-15.14%
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 4.41% против 8.57% соответственно.
BALFX
-5.75%
-7.27%
-9.94%
-1.67%
7.35%
4.41%
URTH
-10.45%
-12.55%
-10.32%
-0.67%
15.15%
8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и URTH
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BALFX и URTH
BALFX
URTH
Сравнение BALFX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и URTH
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности URTH в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.17% | 2.04% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.41% | 8.08% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.65% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и URTH
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и URTH
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 5.27%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.