Сравнение BALFX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или URTH.
Корреляция
Корреляция между BALFX и URTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и URTH
Основные характеристики
BALFX:
1.08
URTH:
1.64
BALFX:
1.42
URTH:
2.24
BALFX:
1.21
URTH:
1.30
BALFX:
1.44
URTH:
2.43
BALFX:
4.92
URTH:
9.67
BALFX:
2.14%
URTH:
2.07%
BALFX:
9.79%
URTH:
12.15%
BALFX:
-37.21%
URTH:
-34.01%
BALFX:
-5.75%
URTH:
-2.92%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALFX показывает доходность 1.02%, а URTH немного выше – 1.04%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 5.48% против 10.47% соответственно.
BALFX
1.02%
-1.67%
-0.02%
11.12%
5.44%
5.48%
URTH
1.04%
-2.17%
4.35%
20.81%
11.05%
10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и URTH
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BALFX и URTH
BALFX
URTH
Сравнение BALFX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и URTH
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности URTH в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 3.20% | 8.75% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.46% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и URTH
Максимальная просадка BALFX за все время составила -37.21%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и URTH
American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.