График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) показал доход в -1.40% с начала года и 10.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBARX составила 6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NBARX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 2.37% | -5.89% | -1.40% | |||||||||
| 2025 | 2.49% | 1.49% | -1.15% | 0.16% | 2.51% | 3.03% | 0.00% | 2.09% | 1.67% | 0.43% | 1.66% | 0.36% | 15.67% |
| 2024 | 0.08% | 0.93% | 2.45% | -2.64% | 2.54% | 1.01% | 2.96% | 2.24% | 1.52% | -1.71% | 1.74% | -2.13% | 9.16% |
| 2023 | 3.58% | -2.94% | 1.96% | 1.23% | -2.17% | 2.33% | 1.66% | -1.72% | -2.99% | -1.63% | 5.71% | 4.35% | 9.25% |
| 2022 | -1.99% | -1.41% | 0.17% | -4.37% | 1.33% | -5.50% | 3.49% | -2.70% | -6.69% | 4.02% | 5.58% | -1.67% | -10.06% |
| 2021 | -0.41% | 1.17% | 2.44% | 2.26% | 1.74% | 0.19% | 0.70% | 1.16% | -2.36% | 2.59% | -1.30% | 3.51% | 12.14% |
Метрики бенчмарка
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate: годовая альфа составляет 1.64%, бета — 0.41, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 53.57% снижения S&P 500 Index, но только в 47.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.41 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 47.47%
- Участие в снижении
- 53.57%
Комиссия
Комиссия NBARX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBARX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NBARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.39 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.61 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NBARX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.78 | $0.40 | $0.41 | $0.56 | $0.45 | $0.48 | $0.45 | $0.41 | $0.28 | $0.27 |
Дивидендный доход | 5.24% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate показал максимальную просадку в 18.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate составляет 5.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -16.86% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 348 | 6 мар. 2024 г. | 544 |
| -8.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
| -6.81% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 50 |
| -6.1% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...