PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS6480181097
CUSIP648018109
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска13 мар. 1973 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Global Equities
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ANWPX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds New Perspective Fund Class A

Популярные сравнения: ANWPX с AGTHX, ANWPX с VOO, ANWPX с AIVSX, ANWPX с VOOG, ANWPX с CAIBX, ANWPX с VTI, ANWPX с SCHG, ANWPX с VTIAX, ANWPX с MGK, ANWPX с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds New Perspective Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10,382.67%
5,054.70%
ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds New Perspective Fund Class A показал доход в 13.06% с начала года и 18.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds New Perspective Fund Class A составила 10.90%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.06%16.48%
1 месяц1.31%1.67%
6 месяцев13.22%14.21%
1 год18.28%21.98%
5 лет (среднегодовая)12.14%13.13%
10 лет (среднегодовая)10.90%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANWPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%5.11%2.71%-3.47%4.31%2.11%13.06%
20238.35%-2.17%3.99%1.07%-0.55%5.67%2.92%-2.46%-4.82%-3.23%9.16%5.46%24.63%
2022-7.85%-5.05%2.82%-10.34%-0.82%-8.94%8.16%-4.80%-8.81%4.56%9.26%-5.21%-25.92%
2021-0.17%1.39%0.95%5.11%1.03%1.90%1.18%3.25%-4.44%7.17%-2.63%2.11%17.64%
20200.15%-6.42%-12.80%11.73%5.96%4.55%7.18%8.98%-3.62%-2.88%13.24%6.55%33.42%
20198.34%3.16%1.92%3.68%-5.91%6.90%0.27%-1.60%0.84%2.81%3.30%3.66%30.10%
20187.09%-2.86%-1.83%0.64%1.47%0.18%2.53%1.43%-0.13%-9.10%1.29%-5.90%-5.99%
20174.36%2.52%2.35%2.89%3.49%0.27%3.27%1.05%1.00%3.45%0.71%0.41%28.91%
2016-6.47%-2.08%6.49%1.00%0.87%-1.09%4.89%-0.16%0.92%-2.17%-0.57%0.82%1.85%
2015-0.39%5.53%-0.42%2.37%0.75%-2.27%2.19%-5.78%-2.90%7.88%0.47%-1.41%5.41%
2014-3.89%5.68%-1.28%-0.27%2.16%1.23%-1.88%2.41%-2.33%0.94%2.94%-1.06%4.34%
20134.64%-0.34%1.84%2.68%1.20%-2.23%4.86%-2.74%6.16%3.53%2.72%3.13%28.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANWPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANWPX, с текущим значением в 6969
ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A)
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ANWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWPX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANWPX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANWPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANWPX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANWPX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.44

Коэффициент Шарпа

American Funds New Perspective Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.56
1.99
ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds New Perspective Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.99 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.99$2.99$1.97$4.65$2.50$1.74$2.86$2.37$1.37$2.21$2.75$2.35

Дивидендный доход

4.74%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%7.58%6.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds New Perspective Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.99$2.99
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$1.97
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.65$4.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50$2.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.86$2.86
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$2.21
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.75$2.75
2013$2.35$2.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.05%
-1.97%
ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds New Perspective Fund Class A показал максимальную просадку в 50.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds New Perspective Fund Class A составляет 2.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.43%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.5521 февр. 2011 г.819
-41.4%29 мар. 2000 г.6359 окт. 2002 г.5235 нояб. 2004 г.1158
-34.45%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.4096 июн. 2024 г.645
-32.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-32.28%6 окт. 1987 г.4811 дек. 1987 г.4629 окт. 1989 г.510

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds New Perspective Fund Class A составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.17%
2.94%
ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)