- ISIN
- US6480181097
- CUSIP
- 648018109
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 13 мар. 1973 г.
- Регион
- Global (Broad)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции ANWPX — $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANWPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,450.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) показал доход в 7.29% с начала года и 15.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANWPX составила 13.14%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Funds New Perspective Fund Class A
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 13.14%
- Всё время*
- 11.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ANWPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ANWPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 1 окт. 1986 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 0.08% | -7.71% | 8.00% | 4.80% | -0.20% | -1.91% | 2.24% | 7.29% | ||||
| 2025 | 4.36% | -0.96% | -5.14% | 2.27% | 6.95% | 4.76% | 0.47% | 1.85% | 2.97% | 1.96% | -0.44% | 0.96% | 21.33% |
| 2024 | 0.41% | 5.11% | 2.71% | -3.47% | 4.31% | 2.11% | 0.59% | 3.11% | 1.98% | -2.49% | 3.16% | -1.56% | 16.76% |
| 2023 | 8.35% | -2.17% | 3.99% | 1.07% | -0.55% | 5.67% | 2.92% | -2.46% | -4.82% | -3.23% | 9.16% | 5.46% | 24.63% |
| 2022 | -7.85% | -5.05% | 2.82% | -10.34% | -0.82% | -8.94% | 8.16% | -4.80% | -8.81% | 4.56% | 9.26% | -5.21% | -25.92% |
| 2021 | -0.17% | 1.39% | 0.95% | 5.11% | 1.03% | 1.90% | 1.18% | 3.25% | -4.44% | 7.17% | -2.63% | 2.11% | 17.64% |
Метрики бенчмарка
American Funds New Perspective Fund Class A has an annualized alpha of 3.87%, beta of 0.74, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.96%) than losses (85.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.87% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 92.96%
- Участие в снижении
- 85.77%
Комиссия
Комиссия ANWPX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANWPX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANWPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.50 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 10.58 | -5.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds New Perspective Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.64 | $4.64 | $3.19 | $2.99 | $1.97 | $4.65 | $2.50 | $1.74 | $2.86 | $2.37 | $1.37 | $2.21 |
Дивидендный доход | 6.13% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds New Perspective Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 | $4.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $2.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $4.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds New Perspective Fund Class A показал максимальную просадку в 52.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds New Perspective Fund Class A составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.34%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.91%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 2y 1mo | 4y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-34.45%окт. 2022 г. | 11mo 10d | 1y 7mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.32%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 19d | 4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.32%дек. 1987 г. | 1mo 29d | 1y 7mo | 1y 9moокт. 1987 г. - июль 1989 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| ANWPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.34% | -56.78% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -9.10% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -18.90% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -25.43% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -33.92% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.17% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -10.69% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.14% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ANWPX
Добавьте American Funds New Perspective Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANWPX