Сравнение BALFX с VBINX

С начала года, BALFX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 4.38% против 5.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBINX равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VBINX в 2.31%

Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеют волатильность 5.27% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.