Сравнение BALFX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или VT.
Корреляция
Корреляция между BALFX и VT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и VT
Основные характеристики
BALFX:
0.96
VT:
1.65
BALFX:
1.24
VT:
2.25
BALFX:
1.20
VT:
1.30
BALFX:
1.17
VT:
2.41
BALFX:
6.07
VT:
10.48
BALFX:
1.60%
VT:
1.87%
BALFX:
10.09%
VT:
11.85%
BALFX:
-39.30%
VT:
-50.27%
BALFX:
-7.62%
VT:
-3.31%
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 17.12%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.28% соответственно.
BALFX
8.38%
-5.35%
-0.58%
8.99%
6.87%
8.08%
VT
17.12%
-0.90%
6.21%
17.87%
10.16%
9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и VT
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и VT
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VT в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 0.92% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.94% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и VT
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и VT
American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.