Сравнение BALFX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или FPURX.
Основные характеристики
| BALFX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.70% | 19.93% |
| Дох-ть за 1 год | 24.72% | 27.45% |
| Дох-ть за 3 года | 5.44% | 1.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.88% | 5.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 4.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 20.16 | 16.50 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 8.41% | 10.07% |
| Макс. просадка | -39.30% | -33.59% |
| Текущая просадка | -0.76% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между BALFX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и FPURX
С начала года, BALFX показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 19.93%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 8.34% против 4.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и FPURX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и FPURX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FPURX в 9.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.09% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 9.48% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и FPURX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и FPURX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.