Сравнение BALFX с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или AOR.
Основные характеристики
| BALFX | AOR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.59% | 4.36% |
| Дох-ть за 1 год | 16.41% | 13.19% |
| Дох-ть за 3 года | 4.39% | 2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.26% | 6.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.90% | 5.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 8.08% | 8.37% |
| Макс. просадка | -39.30% | -24.44% |
| Current Drawdown | -0.53% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между BALFX и AOR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и AOR
С начала года, BALFX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и AOR
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и AOR
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности AOR в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.22% | 2.31% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.94% | 5.97% | 5.30% | 4.15% | 5.90% | 8.02% | 1.51% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.45% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и AOR
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и AOR
American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 2.71% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.