Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ATGAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ATGAX
Комиссия ATGAX составляет 1.50% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 114 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | ATGAX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | ATGAX vs VMCPX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 218.80B | май 1998 г. | ATGAX vs VMCIX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | ATGAX vs FSMAX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 93.70B | янв. 2011 г. | ATGAX vs VEMPX |
Лучшие альтернативы ATGAX по соотношению риска и доходности
Среди 129 инструментов в категории Mid Cap Blend Equities с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 90 | — | янв. 2005 г. | ATGAX vs PFSLX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 88 | 11.50B | авг. 1995 г. | ATGAX vs VSEQX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 82 | — | май 2013 г. | ATGAX vs GENIX | |
| 13D Activist Fund | 82 | — | дек. 2011 г. | ATGAX vs DDDIX | |
| Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 81 | — | март 2006 г. | ATGAX vs SMDIX |
Лучшие альтернативы ATGAX по доходности (с начала года)
Среди 129 инструментов в категории Mid Cap Blend Equities с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 38.60%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 38.60% | — | янв. 2005 г. | ATGAX vs PFSLX | |
| 13D Activist Fund | 32.84% | — | дек. 2011 г. | ATGAX vs DDDIX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 29.46% | — | авг. 2015 г. | ATGAX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 26.46% | — | окт. 1992 г. | ATGAX vs HDPMX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 23.77% | — | авг. 2013 г. | ATGAX vs FZAMX |
Альтернативы ATGAX с наименьшей волатильностью
Волатильность ATGAX за 1 год составляет 17.25%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 88 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.69%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.69% | — | дек. 2002 г. | ATGAX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.73% | — | июль 1999 г. | ATGAX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.77% | — | — | ATGAX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | 11.90% | — | авг. 2011 г. | ATGAX vs WAMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 12.00% | — | нояб. 2005 г. | ATGAX vs RSINX |
Альтернативы ATGAX с наименьшей просадкой
Среди 129 инструментов в категории Mid Cap Blend Equities с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | ATGAX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | ATGAX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | ATGAX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | ATGAX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | ATGAX vs DNLDX |
Другие фонды от Aquila
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Aquila, включая UTAHX, COTFX, HULAX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila Tax-Free Fund For Utah | Municipal Bonds | 83 | 1.91% | — | июль 1992 г. | ATGAX vs UTAHX | |
| Aquila Tax-Free Fund of Colorado | Municipal Bonds | 74 | 1.67% | — | май 1987 г. | ATGAX vs COTFX | |
| Hawaiian Tax Free Trust | Municipal Bonds | 76 | 1.32% | — | февр. 1985 г. | ATGAX vs HULAX | |
| Aquila Tax-Free Trust of Oregon | Municipal Bonds | 74 | 1.36% | — | июнь 1986 г. | ATGAX vs ORTFX | |
| Aquila High Income Fund | High Yield Bonds | — | — | — | июнь 2006 г. | ATGAX vs ATPYX | |
| Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund | Municipal Bonds | 74 | 1.45% | — | март 1986 г. | ATGAX vs AZTFX |
Часто сравнивают с ATGAX
Инвесторы чаще всего сравнивают ATGAX с FIIAX, FIICX, UMBMX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните ATGAX с любым фондом или акцией
Сравните ATGAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ATGAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Aquila Opportunity Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ATGAX.
Изучите диверсификаторы ATGAX