Сравнение ATGAX с ATPYX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and ATPYX (Aquila High Income Fund) are both mutual funds - ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila, while ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.98%/yr for ATPYX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и ATPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATPYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATGAX и ATPYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.84% |
Correlation
The correlation between ATGAX and ATPYX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATGAX c ATPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila High Income Fund (ATPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и ATPYX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки ATPYX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и ATPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -0.49% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.12% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.21% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и ATPYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 2.63% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 2.63% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 2.63% | +14.62% |
Сравнение комиссий ATGAX и ATPYX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ATPYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и ATPYX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% |
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and ATPYX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и ATPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор