Сравнение ATGAX с ATPYX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and ATPYX (Aquila High Income Fund) are both mutual funds - ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila, while ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.98%/yr for ATPYX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и ATPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATPYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATGAX и ATPYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.37% |
Correlation
The correlation between ATGAX and ATPYX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATGAX c ATPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila High Income Fund (ATPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATGAX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.80 | 5.35 | +13.45 |
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и ATPYX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -0.36%, что больше максимальной просадки ATPYX в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и ATPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -0.24% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.24% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.12% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и ATPYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 5.58% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 5.58% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 5.58% | +5.60% |
Сравнение комиссий ATGAX и ATPYX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ATPYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и ATPYX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% |
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and ATPYX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и ATPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор