Сравнение ATGAX с VMCPX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и VMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMCPX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам ATGAX и VMCPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.40% |
Correlation
The correlation between ATGAX and VMCPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
ATGAX
VMCPX
Сравнение ATGAX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATGAX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 58.33 | 0.63 | +57.70 |
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и VMCPX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и VMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -39.30% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.22% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и VMCPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 12.30% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 17.63% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 18.92% | -9.66% |
Сравнение комиссий ATGAX и VMCPX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и VMCPX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.36% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ATGAX and VMCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и VMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор