Сравнение ATGAX с AZTFX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and AZTFX (Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund) are both mutual funds - ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila, while AZTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.73%/yr for AZTFX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и AZTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AZTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам ATGAX и AZTFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
AZTFX Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund | 0.59% |
Correlation
The correlation between ATGAX and AZTFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. AZTFX — Ранг доходности на риск
ATGAX
AZTFX
Сравнение ATGAX c AZTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATGAX | AZTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.80 | 1.24 | +17.56 |
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и AZTFX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки AZTFX в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и AZTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | AZTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -12.40% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.67% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.69% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и AZTFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | AZTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 2.33% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 3.25% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 3.21% | +7.97% |
Сравнение комиссий ATGAX и AZTFX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AZTFX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и AZTFX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZTFX Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund | 3.32% | 3.28% | 2.50% | 2.43% | 1.66% | 1.97% | 2.26% | 2.94% | 2.95% | 2.78% | 3.09% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and AZTFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и AZTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор