Сравнение ATGAX с WHGMX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.88%/yr for WHGMX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и WHGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WHGMX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам ATGAX и WHGMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | -0.32% |
Correlation
The correlation between ATGAX and WHGMX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. WHGMX — Ранг доходности на риск
ATGAX
WHGMX
Сравнение ATGAX c WHGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATGAX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.80 | 0.45 | +18.35 |
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и WHGMX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки WHGMX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и WHGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -47.99% | +47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.70% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -7.20% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и WHGMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 15.51% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 18.84% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 20.30% | -9.12% |
Сравнение комиссий ATGAX и WHGMX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WHGMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и WHGMX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.58% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and WHGMX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и WHGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор