Сравнение ATGAX с TLVAX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и TLVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLVAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам ATGAX и TLVAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | -0.21% |
Correlation
The correlation between ATGAX and TLVAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLVAX
Сравнение ATGAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и TLVAX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и TLVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -55.23% | +51.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.76% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -8.20% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и TLVAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 11.73% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.10% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.30% | -0.05% |
Сравнение комиссий ATGAX и TLVAX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и TLVAX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.48% | 9.16% | 20.11% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and TLVAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и TLVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор