Сравнение ATGAX с UTAHX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and UTAHX (Aquila Tax-Free Fund For Utah) are both mutual funds - ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila, while UTAHX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.87%/yr for UTAHX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и UTAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTAHX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам ATGAX и UTAHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
UTAHX Aquila Tax-Free Fund For Utah | 0.62% |
Correlation
The correlation between ATGAX and UTAHX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. UTAHX — Ранг доходности на риск
ATGAX
UTAHX
Сравнение ATGAX c UTAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATGAX | UTAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 58.33 | 1.13 | +57.20 |
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и UTAHX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UTAHX в -13.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и UTAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | UTAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -13.94% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.93% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и UTAHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | UTAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 2.37% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 3.18% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 3.29% | +5.97% |
Сравнение комиссий ATGAX и UTAHX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UTAHX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и UTAHX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTAHX Aquila Tax-Free Fund For Utah | 3.59% | 3.52% | 2.44% | 2.00% | 1.59% | 1.63% | 2.02% | 2.75% | 2.52% | 2.62% | 2.69% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and UTAHX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и UTAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор