PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с DDDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с DDDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и DDDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDDIX

1 день
-0.79%
1 месяц
11.43%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.53%
1 год
42.39%
3 года*
13.56%
5 лет*
3.89%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и DDDIX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		2.03%
DDDIX
13D Activist Fund		0.42%

Correlation

The correlation between ATGAX and DDDIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

13D Activist Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с ORTFXATGAX с UMBMXATGAX с AZTFXATGAX с VMCPX
Часто сравнивают с DDDIX:
DDDIX с IIPRDDDIX с RSINXDDDIX с KMVAXDDDIX с LLSCXDDDIX с FZFLXDDDIX с TLVAXDDDIX с VEMPX

Доходность на риск

ATGAX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
DDDIX
Ранг доходности на риск DDDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDDIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDDIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDDIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDDIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. DDDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXDDDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

58.33

0.61

+57.72

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и DDDIX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DDDIX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и DDDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXDDDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-43.82%

+43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.15%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и DDDIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXDDDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

19.88%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

20.19%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

20.99%

-11.73%

Сравнение комиссий ATGAX и DDDIX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии DDDIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и DDDIX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDDIX
13D Activist Fund		3.63%4.62%5.16%3.89%9.39%9.30%6.98%6.88%5.33%1.69%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and DDDIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и DDDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор