PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с LLSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LLSCX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-5.80%
1 год
-1.64%
3 года*
8.14%
5 лет*
0.52%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и LLSCX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		2.03%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-1.09%

Correlation

The correlation between ATGAX and LLSCX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с ORTFXATGAX с UMBMXATGAX с VMCPXATGAX с AZTFX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с JCMAXLLSCX с GWSAXLLSCX с KMVAXLLSCX с VNVYXLLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFX

Доходность на риск

ATGAX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

58.33

0.51

+57.83

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и LLSCX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и LLSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-63.97%

+63.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.22%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.90%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и LLSCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

12.75%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

16.97%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

24.58%

-15.32%

Сравнение комиссий ATGAX и LLSCX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и LLSCX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.25%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and LLSCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и LLSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор