Сравнение ATGAX с LLSCX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLSCX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам ATGAX и LLSCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 3.43% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -1.89% |
Correlation
The correlation between ATGAX and LLSCX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LLSCX
Сравнение ATGAX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и LLSCX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -63.97% | +60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.44% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -8.90% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и LLSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 13.14% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 16.98% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 24.60% | -5.40% |
Сравнение комиссий ATGAX и LLSCX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и LLSCX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.27% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and LLSCX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор