Сравнение ATGAX с BIGTX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and BIGTX (The Texas Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.67%/yr for BIGTX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и BIGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGTX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 21.80%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам ATGAX и BIGTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
BIGTX The Texas Fund | 2.15% |
Correlation
The correlation between ATGAX and BIGTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
ATGAX
BIGTX
Сравнение ATGAX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATGAX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.80 | 0.09 | +18.72 |
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и BIGTX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и BIGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -77.89% | +77.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -65.13% | +64.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -17.17% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и BIGTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 13.90% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 126.63% | -115.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 90.62% | -79.44% |
Сравнение комиссий ATGAX и BIGTX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и BIGTX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIGTX The Texas Fund | 5.88% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and BIGTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и BIGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор