Aquila High Income Fund (ATPYX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila High Income Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,395 при доходности около 83.95%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Aquila High Income Fund показал доход в 0.34% с начала года и -1.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aquila High Income Fund составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aquila High Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Aquila High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aquila High Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 22.20%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Aquila High Income Fund показывает волатильность на уровне 3.45%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.