Сравнение ATGAX с FZAMX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.61%/yr for FZAMX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и FZAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FZAMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам ATGAX и FZAMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 1.50% |
Correlation
The correlation between ATGAX and FZAMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. FZAMX — Ранг доходности на риск
ATGAX
FZAMX
Сравнение ATGAX c FZAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATGAX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 58.33 | 0.57 | +57.76 |
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и FZAMX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FZAMX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и FZAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -42.32% | +42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.08% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и FZAMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 17.14% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 20.23% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 20.94% | -11.68% |
Сравнение комиссий ATGAX и FZAMX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FZAMX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и FZAMX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.80% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ATGAX and FZAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и FZAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор