VTMSX — альтернативы и похожие фонды

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VTMSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы VTMSX

Комиссия VTMSX составляет 0.09% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 10 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	VTMSX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	VTMSX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	182.70B	июль 1997 г.	VTMSX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.66B	май 1997 г.	VTMSX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	182.70B	нояб. 2000 г.	VTMSX vs VSMAX

Лучшие альтернативы VTMSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность VTMSX на PortfoliosLab — 65. В категории Small Cap Blend Equities есть 78 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	94	—	апр. 1997 г.	VTMSX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	93	—	апр. 1997 г.	VTMSX vs WESCX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	92	—	янв. 1987 г.	VTMSX vs MOPIX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	91	—	июнь 2005 г.	VTMSX vs RIVSX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	88	—	дек. 1991 г.	VTMSX vs RYOTX

Лучшие альтернативы VTMSX по доходности (с начала года)

Доходность VTMSX с начала года составляет 19.68%. В категории Small Cap Blend Equities есть 72 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.19%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	38.19%	—	дек. 1991 г.	VTMSX vs RYOTX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	34.26%	—	дек. 2007 г.	VTMSX vs PVIVX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	33.44%	—	июнь 2005 г.	VTMSX vs RIVSX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	32.31%	—	дек. 2007 г.	VTMSX vs HDPSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	31.53%	—	апр. 1997 г.	VTMSX vs WWSIX

Альтернативы VTMSX с наименьшей волатильностью

Волатильность VTMSX за 1 год составляет 17.75%. В категории Small Cap Blend Equities есть 62 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.57%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.57%	—	нояб. 1996 г.	VTMSX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.23%	—	сент. 1996 г.	VTMSX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.67%	—	февр. 2017 г.	VTMSX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.84%	—	июль 2000 г.	VTMSX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.20%	—	—	VTMSX vs BOSOX

Альтернативы VTMSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка VTMSX за 1 год составляет -8.59%. В категории Small Cap Blend Equities есть 7 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	VTMSX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	VTMSX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	VTMSX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	VTMSX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	VTMSX vs SSCDX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	30	11.55%	—	сент. 2021 г.	VTMSX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	52	8.19%	—	июль 1993 г.	VTMSX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	12.07%	—	дек. 2012 г.	VTMSX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	53	10.22%	—	май 2011 г.	VTMSX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	62	10.04%	—	дек. 1991 г.	VTMSX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	27	2.35%	—	авг. 2005 г.	VTMSX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	54	9.82%	—	июль 2010 г.	VTMSX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	50	35.11%	—	апр. 2000 г.	VTMSX vs BGSAX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	61	11.83%	—	сент. 1999 г.	VTMSX vs FAMRX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	67	6.38%	—	окт. 2007 г.	VTMSX vs FFANX

Часто сравнивают с VTMSX

Инвесторы чаще всего сравнивают VTMSX с AVUV, VTCLX, VFIAX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	79	21.53%	26.41B	сент. 2019 г.	VTMSX vs AVUV
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	51	8.12%	30.00B	сент. 1994 г.	VTMSX vs VTCLX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.19%	1.70T	нояб. 2000 г.	VTMSX vs VFIAX
^SP600	S&P 600		83	19.75%	—	—	VTMSX vs ^SP600
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	40	12.73%	—	сент. 2011 г.	VTMSX vs FSMDX
FNDA	Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	65	17.96%	9.55B	авг. 2013 г.	VTMSX vs FNDA
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	66	20.55%	—	окт. 2002 г.	VTMSX vs TISBX
^SP500TR	S&P 500 Total Return		75	8.11%	—	—	VTMSX vs ^SP500TR
TRMCX	T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	56	16.60%	—	июнь 1996 г.	VTMSX vs TRMCX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	4	14.63%	—	март 2000 г.	VTMSX vs KSCOX
VIMAX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares	Mid Cap Blend Equities	32	10.35%	218.80B	нояб. 2001 г.	VTMSX vs VIMAX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	60	8.80%	2.30T	май 2001 г.	VTMSX vs VTI
OBSOX	Oberweis Small-Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	73	37.01%	—	сент. 1996 г.	VTMSX vs OBSOX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	VTMSX vs VOO
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	64	4.50%	12.30B	сент. 1994 г.	VTMSX vs VTMFX
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		40	-1.56%	—	—	VTMSX vs BRK-B
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	29	3.21%	393.80B	янв. 2004 г.	VTMSX vs VUG
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	18	3.53%	393.80B	нояб. 2000 г.	VTMSX vs VIGAX
MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	31	3.27%	35.00B	дек. 2007 г.	VTMSX vs MGK
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities, Actively Managed	60	11.85%	—	май 2001 г.	VTMSX vs DODFX

Сравните VTMSX с любым фондом или акцией

Сравните VTMSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к VTMSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VTMSX.

Изучите диверсификаторы VTMSX

Альтернативы Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX)