Сравнение VTMSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или VSMAX.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и VSMAX
Основные характеристики
VTMSX:
0.91
VSMAX:
1.38
VTMSX:
1.40
VSMAX:
1.92
VTMSX:
1.17
VSMAX:
1.24
VTMSX:
1.52
VSMAX:
2.15
VTMSX:
4.52
VSMAX:
6.61
VTMSX:
3.93%
VSMAX:
3.55%
VTMSX:
19.59%
VSMAX:
16.97%
VTMSX:
-57.84%
VSMAX:
-59.68%
VTMSX:
-6.46%
VSMAX:
-4.56%
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции VSMAX немного впереди с 9.74%.
VTMSX
2.46%
2.11%
5.32%
16.68%
8.47%
9.48%
VSMAX
3.37%
3.49%
10.18%
22.51%
9.54%
9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и VSMAX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTMSX и VSMAX
VTMSX
VSMAX
Сравнение VTMSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и VSMAX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VSMAX в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 1.99% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и VSMAX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и VSMAX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 5.95% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.