Хотите диверсифицировать портфель помимо VTMSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTMSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTMSX.
Лучшие диверсификаторы для VTMSX
8 фондов имеют низкую корреляцию с VTMSX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Short-Term Municipal Fund (MALMX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.14, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Short-Term Municipal Fund | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 72 | Municipal Bonds | VTMSX vs MALMX | |
| Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Sha... | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 75 | Municipal Bonds | VTMSX vs VMLTX | |
| Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral... | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 72 | Municipal Bonds | VTMSX vs VWIUX | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 59 | Municipal Bonds | VTMSX vs MIY | |
| Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 63 | Government Bonds | VTMSX vs VFIRX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTMSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTMSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.22, против 0.53 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.22 | 0.40 | 0.53 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VTMSX
Добавьте VTMSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTMSX