UBVLX — альтернативы и похожие фонды

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UBVLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы UBVLX

Комиссия UBVLX составляет 0.90% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 36 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	UBVLX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	UBVLX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	64.90B	сент. 2011 г.	UBVLX vs VSIAX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	UBVLX vs VRTVX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	UBVLX vs VSMVX

Лучшие альтернативы UBVLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность UBVLX на PortfoliosLab — 15. В категории Small Cap Value Equities есть 118 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	94	—	май 1998 г.	UBVLX vs AVALX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	89	—	июнь 1999 г.	UBVLX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	89	—	дек. 1996 г.	UBVLX vs MMEYX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	86	—	янв. 2003 г.	UBVLX vs TSLTX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	84	—	февр. 2008 г.	UBVLX vs WSCVX

Лучшие альтернативы UBVLX по доходности (с начала года)

Доходность UBVLX с начала года составляет 7.51%. В категории Small Cap Value Equities есть 118 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	31.33%	—	июнь 1999 г.	UBVLX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	30.40%	—	дек. 1996 г.	UBVLX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	29.63%	—	нояб. 1996 г.	UBVLX vs RYPNX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	25.67%	—	апр. 2021 г.	UBVLX vs FESCX
QRSVX	FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas...	25.02%	—	июнь 2002 г.	UBVLX vs QRSVX

Альтернативы UBVLX с наименьшей волатильностью

Волатильность UBVLX за 1 год составляет 16.69%. В категории Small Cap Value Equities есть 37 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.07%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	1.07%	—	сент. 2017 г.	UBVLX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.20%	—	апр. 2019 г.	UBVLX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.23%	—	апр. 1997 г.	UBVLX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.38%	—	сент. 2020 г.	UBVLX vs VESMX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	14.38%	—	март 2007 г.	UBVLX vs ARSMX

Альтернативы UBVLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка UBVLX за 1 год составляет -10.32%. В категории Small Cap Value Equities есть 71 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	UBVLX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	UBVLX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	UBVLX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	UBVLX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	UBVLX vs TSLTX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	UBVLX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	UBVLX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	UBVLX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	70	11.31%	28.60B	сент. 1994 г.	UBVLX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.69%	—	июль 1993 г.	UBVLX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	28	11.23%	—	сент. 2021 г.	UBVLX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	UBVLX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.48%	—	дек. 2012 г.	UBVLX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.93%	—	дек. 1991 г.	UBVLX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	67	15.25%	—	июль 2010 г.	UBVLX vs ASFYX

Часто сравнивают с UBVLX

Инвесторы чаще всего сравнивают UBVLX с PNSAX, AVUV, VSMAX. Эти 19 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	30	19.33%	—	дек. 1997 г.	UBVLX vs PNSAX
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	67	17.96%	26.41B	сент. 2019 г.	UBVLX vs AVUV
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	54	14.94%	177.40B	нояб. 2000 г.	UBVLX vs VSMAX
FCPVX	Fidelity Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	59	19.20%	—	нояб. 2004 г.	UBVLX vs FCPVX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	UBVLX vs QQQ
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	64	18.72%	—	сент. 2011 г.	UBVLX vs FSSNX
BDSKX	BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K	Small Cap Blend Equities	71	20.55%	—	март 2013 г.	UBVLX vs BDSKX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	UBVLX vs SPY
JMCRX	James Micro Cap Fund	Small Cap Value Equities	43	14.11%	—	июль 2010 г.	UBVLX vs JMCRX
BSCMX	Brandes Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	77	15.67%	—	янв. 2018 г.	UBVLX vs BSCMX
NSDVX	North Star Dividend Fund	Small Cap Value Equities	28	15.13%	—	май 2013 г.	UBVLX vs NSDVX
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	47	17.70%	—	сент. 1985 г.	UBVLX vs HWSIX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	22	0.25%	—	авг. 2005 г.	UBVLX vs BDJ
BRSIX	Bridgeway Ultra Small Company Market Fund	Small Cap Value Equities	79	20.12%	—	июль 1997 г.	UBVLX vs BRSIX
AVFIX	American Beacon Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	68	22.40%	—	дек. 1998 г.	UBVLX vs AVFIX
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	46	17.59%	—	июнь 2000 г.	UBVLX vs HWSAX
HRTVX	Heartland Value Fund	Small Cap Value Equities	79	20.07%	—	дек. 1984 г.	UBVLX vs HRTVX
RYSEX	Royce Special Equity Fund	Small Cap Value Equities	75	19.46%	—	май 1998 г.	UBVLX vs RYSEX
SSCVX	Columbia Select Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	66	21.10%	—	апр. 1997 г.	UBVLX vs SSCVX

Сравните UBVLX с любым фондом или акцией

Сравните UBVLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к UBVLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Undiscovered Managers Behavioral Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UBVLX.

Изучите диверсификаторы UBVLX

Альтернативы Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX)