SWTSX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWTSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWTSX

Комиссия SWTSX составляет 0.03% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 12 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SWTSX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SWTSX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SWTSX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SWTSX vs FLCPX
BKTSX	iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K	0.02%	—	авг. 2015 г.	SWTSX vs BKTSX

Лучшие альтернативы SWTSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWTSX на PortfoliosLab — 52. В категории Large Cap Blend Equities есть 160 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	SWTSX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	SWTSX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	SWTSX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	SWTSX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	SWTSX vs RESGX

Лучшие альтернативы SWTSX по доходности (с начала года)

Доходность SWTSX с начала года составляет 8.91%. В категории Large Cap Blend Equities есть 97 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	SWTSX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	SWTSX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	SWTSX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	SWTSX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	SWTSX vs ALSMX

Альтернативы SWTSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWTSX за 1 год составляет 12.94%. В категории Large Cap Blend Equities есть 244 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	SWTSX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	SWTSX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	SWTSX vs FSUVX

Альтернативы SWTSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWTSX за 1 год составляет -8.88%. В категории Large Cap Blend Equities есть 123 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	SWTSX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SWTSX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SWTSX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs QUERX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWLGX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	52	8.21%	143.85B	май 1997 г.	SWTSX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWTSX vs SWVXX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	16	1.54%	4.90B	дек. 2017 г.	SWTSX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	30	8.46%	14.60B	май 1997 г.	SWTSX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.16%	8.29B	—	SWTSX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	50	8.59%	22.30B	апр. 1991 г.	SWTSX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	21	5.47%	617.91M	окт. 2005 г.	SWTSX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	91	14.25%	13.25B	апр. 2007 г.	SWTSX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	65	20.57%	7.66B	май 1997 г.	SWTSX vs SWSSX
SFNNX	Schwab Fundamental International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	78	15.84%	5.27B	апр. 2007 г.	SWTSX vs SFNNX

Часто сравнивают с SWTSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWTSX с VTSAX, SCHB, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	52	8.85%	2.30T	нояб. 2000 г.	SWTSX vs VTSAX
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.57%	43.10B	нояб. 2009 г.	SWTSX vs SCHB
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	60	8.80%	2.30T	май 2001 г.	SWTSX vs VTI
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	SWTSX vs SCHD
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	SWTSX vs SPY
SWYOX	Schwab Target 2065 Index Fund	Target Retirement Date	56	10.81%	466.17M	февр. 2021 г.	SWTSX vs SWYOX
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	60	8.86%	93.53B	янв. 2004 г.	SWTSX vs ITOT
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	57	9.96%	1.66B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYMX
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	58	10.18%	1.21B	май 1998 г.	SWTSX vs SWEGX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	56	10.54%	1.36B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYNX
VTIUX	Voya Target Retirement 2065 Fund	Target Retirement Date	72	10.63%	—	июль 2020 г.	SWTSX vs VTIUX
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	56	10.26%	—	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYJX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	56	9.25%	1.23B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYHX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	58	6.30%	1.84B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYEX
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	8.49%	52.13B	сент. 2000 г.	SWTSX vs SPYG
FSTAX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A	Total Bond Market	78	2.85%	—	сент. 1996 г.	SWTSX vs FSTAX
FNPFX	American Funds New Perspective Fund Class F-3	Large Cap Growth Equities	22	4.57%	—	март 1973 г.	SWTSX vs FNPFX
SWPRX	Schwab Target 2060 Fund	Target Retirement Date	49	9.48%	—	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWPRX
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	57	13.29%	317.30B	июль 2007 г.	SWTSX vs VEA
SICNX	Schwab International Core Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	25	9.14%	—	май 2008 г.	SWTSX vs SICNX

Сравните SWTSX с любым фондом или акцией

Сравните SWTSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWTSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Total Stock Market Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWTSX.

Изучите диверсификаторы SWTSX

Альтернативы Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX)