SWTSX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWTSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWTSX

Комиссия SWTSX составляет 0.03% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 12 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SWTSX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SWTSX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SWTSX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SWTSX vs FLCPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	0.02%	—	авг. 2014 г.	SWTSX vs SSEYX

Лучшие альтернативы SWTSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWTSX на PortfoliosLab — 68. В категории Large Cap Blend Equities есть 138 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	95	—	март 2021 г.	SWTSX vs SVPFX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	95	—	февр. 2004 г.	SWTSX vs GTLOX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	18.10B	дек. 2004 г.	SWTSX vs VPCCX
AMFEX	AAMA Equity Fund	94	—	июнь 2017 г.	SWTSX vs AMFEX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	94	—	дек. 2018 г.	SWTSX vs FTZIX

Лучшие альтернативы SWTSX по доходности (с начала года)

Доходность SWTSX с начала года составляет 14.22%. В категории Large Cap Blend Equities есть 120 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.87%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	28.87%	—	дек. 2018 г.	SWTSX vs FTZIX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	28.84%	18.10B	дек. 2004 г.	SWTSX vs VPCCX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	27.73%	—	нояб. 2004 г.	SWTSX vs POGRX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.34%	—	янв. 1995 г.	SWTSX vs IGIAX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	26.29%	—	дек. 2015 г.	SWTSX vs RESGX

Альтернативы SWTSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWTSX за 1 год составляет 13.28%. В категории Large Cap Blend Equities есть 238 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.20%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.20%	—	март 2021 г.	SWTSX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.27%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.29%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.84%	—	авг. 2018 г.	SWTSX vs JEPIX
SILVX	SGI U.S. Large Equity Fund	9.39%	—	февр. 2012 г.	SWTSX vs SILVX

Альтернативы SWTSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWTSX за 1 год составляет -8.88%. В категории Large Cap Blend Equities есть 119 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	SWTSX vs SVPFX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SWTSX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs QUERX
AMFEX	AAMA Equity Fund	-6.07%	—	июнь 2017 г.	SWTSX vs AMFEX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWLGX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $247B.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	13.74%	144.34B	май 1997 г.	SWTSX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.33B	апр. 1992 г.	SWTSX vs SWVXX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	5.31%	4.75B	дек. 2017 г.	SWTSX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	52	13.75%	14.81B	май 1997 г.	SWTSX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	14	0.00%	8.24B	—	SWTSX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	14.02%	22.19B	апр. 1991 г.	SWTSX vs SNXFX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	97	19.93%	13.18B	апр. 2007 г.	SWTSX vs SFLNX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	24	10.16%	598.86M	окт. 2005 г.	SWTSX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	80	23.18%	7.55B	май 1997 г.	SWTSX vs SWSSX
SFNNX	Schwab Fundamental International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	90	21.31%	5.35B	апр. 2007 г.	SWTSX vs SFNNX

Часто сравнивают с SWTSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWTSX с VTSAX, SCHB, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	70	14.24%	2.30T	нояб. 2000 г.	SWTSX vs VTSAX
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	71	13.99%	43.26B	нояб. 2009 г.	SWTSX vs SCHB
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	71	13.92%	2.30T	май 2001 г.	SWTSX vs VTI
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	94	24.66%	104.16B	окт. 2011 г.	SWTSX vs SCHD
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	71	13.49%	789.06B	янв. 1993 г.	SWTSX vs SPY
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	71	13.95%	94.34B	янв. 2004 г.	SWTSX vs ITOT
SWYOX	Schwab Target 2065 Index Fund	Target Retirement Date	75	14.91%	479.41M	февр. 2021 г.	SWTSX vs SWYOX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	75	13.73%	1.68B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYMX
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	80	14.91%	1.21B	май 1998 г.	SWTSX vs SWEGX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	74	14.55%	1.37B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYNX
VTIUX	Voya Target Retirement 2065 Fund	Target Retirement Date	80	14.68%	—	июль 2020 г.	SWTSX vs VTIUX
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	74	14.22%	—	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYJX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	74	12.84%	1.24B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYHX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	71	8.63%	1.85B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYEX
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	48	14.87%	51.09B	сент. 2000 г.	SWTSX vs SPYG
FSTAX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A	Total Bond Market	48	2.46%	—	сент. 1996 г.	SWTSX vs FSTAX
FNPFX	American Funds New Perspective Fund Class F-3	Large Cap Growth Equities	26	7.48%	—	март 1973 г.	SWTSX vs FNPFX
SWPRX	Schwab Target 2060 Fund	Target Retirement Date	66	13.47%	—	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWPRX
SICNX	Schwab International Core Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	33	12.95%	—	май 2008 г.	SWTSX vs SICNX
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	68	16.62%	316.30B	июль 2007 г.	SWTSX vs VEA

Сравните SWTSX с любым фондом или акцией

Сравните SWTSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWTSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Total Stock Market Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWTSX.

Изучите диверсификаторы SWTSX

Альтернативы Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX)