SWTSX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWTSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWTSX

Комиссия SWTSX составляет 0.03% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 12 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SWTSX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SWTSX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SWTSX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SWTSX vs FLCPX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	145.69B	май 1997 г.	SWTSX vs SWPPX

Лучшие альтернативы SWTSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWTSX на PortfoliosLab — 68. В категории Large Cap Blend Equities есть 109 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	SWTSX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	SWTSX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	SWTSX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	SWTSX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	SWTSX vs VPMAX

Лучшие альтернативы SWTSX по доходности (с начала года)

Доходность SWTSX с начала года составляет 11.78%. В категории Large Cap Blend Equities есть 103 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	SWTSX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	SWTSX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	SWTSX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	SWTSX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	SWTSX vs VPMAX

Альтернативы SWTSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWTSX за 1 год составляет 12.92%. В категории Large Cap Blend Equities есть 246 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	SWTSX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	SWTSX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	SWTSX vs JEPIX

Альтернативы SWTSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWTSX за 1 год составляет -8.88%. В категории Large Cap Blend Equities есть 123 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	SWTSX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SWTSX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SWTSX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SWTSX vs QUERX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWVXX, SWLGX, SWISX, из 9 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWTSX vs SWVXX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWTSX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWTSX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWTSX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWTSX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWTSX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWTSX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWTSX vs SWSSX
SFNNX	Schwab Fundamental International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	87	18.00%	5.22B	апр. 2007 г.	SWTSX vs SFNNX
SFENX	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index F...	Emerging Markets Equities, Emerging Markets Diversified	66	12.70%	—	янв. 2008 г.	SWTSX vs SFENX

Часто сравнивают с SWTSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWTSX с VTSAX, SCHB, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	69	11.74%	2.30T	нояб. 2000 г.	SWTSX vs VTSAX
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	65	11.27%	43.66B	нояб. 2009 г.	SWTSX vs SCHB
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	SWTSX vs VTI
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SWTSX vs SCHD
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	SWTSX vs SPY
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	65	11.25%	95.15B	янв. 2004 г.	SWTSX vs ITOT
SWYOX	Schwab Target 2065 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.72%	474.28M	февр. 2021 г.	SWTSX vs SWYOX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	73	11.75%	1.68B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYMX
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	76	12.51%	1.22B	май 1998 г.	SWTSX vs SWEGX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.46%	1.37B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYNX
VTIUX	Voya Target Retirement 2065 Fund	Target Retirement Date	76	12.14%	—	июль 2020 г.	SWTSX vs VTIUX
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.15%	—	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYJX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	73	11.00%	1.25B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYHX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	75	7.44%	1.85B	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWYEX
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	10.85%	52.75B	сент. 2000 г.	SWTSX vs SPYG
FSTAX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A	Total Bond Market	81	2.72%	—	сент. 1996 г.	SWTSX vs FSTAX
FNPFX	American Funds New Perspective Fund Class F-3	Large Cap Growth Equities	26	6.87%	—	март 1973 г.	SWTSX vs FNPFX
SWPRX	Schwab Target 2060 Fund	Target Retirement Date	63	11.42%	—	авг. 2016 г.	SWTSX vs SWPRX
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	59	12.88%	317.30B	июль 2007 г.	SWTSX vs VEA
SICNX	Schwab International Core Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	31	10.72%	—	май 2008 г.	SWTSX vs SICNX

Сравните SWTSX с любым фондом или акцией

Сравните SWTSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWTSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Total Stock Market Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWTSX.

Изучите диверсификаторы SWTSX

Альтернативы Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX)