Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX)
Информация о фонде
| ISIN | US80850L7423 |
|---|---|
| Эмитент | Schwab Funds |
| Дата выпуска | 24 авг. 2016 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWYNX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWYNX с SWLSX, SWYNX с VTTSX, SWYNX с SWPPX, SWYNX с FDFPX, SWYNX с SWPRX, SWYNX с SWTSX, SWYNX с VFIAX, SWYNX с VITSX, SWYNX с FNILX, SWYNX с SCHG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2060 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2060 Index Fund показал доход в 16.11% с начала года и 28.41% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.11% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.31% | 4.09% |
| 6 месяцев | 9.87% | 14.29% |
| 1 год | 28.41% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.40% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.36% | 4.10% | 3.03% | -3.88% | 3.58% | 2.39% | 2.66% | 1.69% | 2.81% | -2.23% | 16.11% | ||
| 2023 | 7.67% | -3.07% | 2.22% | 1.19% | -1.17% | 5.74% | 3.37% | -2.71% | -4.46% | -2.92% | 8.96% | 5.63% | 21.08% |
| 2022 | -4.75% | -2.61% | 2.07% | -7.59% | 0.06% | -7.82% | 7.15% | -4.12% | -9.49% | 6.03% | 7.89% | -4.41% | -17.93% |
| 2021 | -0.13% | 2.65% | 2.84% | 4.14% | 1.45% | 1.31% | 0.88% | 2.15% | -3.98% | 5.03% | -2.42% | 3.88% | 18.84% |
| 2020 | -1.27% | -7.04% | -14.16% | 10.05% | 4.65% | 2.96% | 4.72% | 5.34% | -2.75% | -1.94% | 11.78% | 4.57% | 14.88% |
| 2019 | 8.03% | 2.65% | 1.25% | 3.12% | -5.42% | 6.07% | 0.24% | -1.75% | 2.10% | 2.45% | 2.39% | 2.91% | 26.10% |
| 2018 | 4.65% | -4.37% | -1.00% | 0.33% | 1.17% | -0.17% | 2.90% | 1.29% | 0.08% | -7.06% | 1.79% | -7.17% | -8.02% |
| 2017 | 2.38% | 2.72% | 0.85% | 1.31% | 1.57% | 0.82% | 2.26% | 0.18% | 2.12% | 1.81% | 2.12% | 1.28% | 21.19% |
| 2016 | 0.30% | 0.50% | -2.10% | 1.83% | 2.04% | 2.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWYNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2060 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.28 | $0.31 | $0.25 | $0.27 | $0.23 | $0.17 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.73% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2060 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2060 Index Fund показал максимальную просадку в 33.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2060 Index Fund составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.36% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -25.9% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -17.59% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 314 |
| -7.19% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.11% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2060 Index Fund составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.