Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX)
Информация о фонде
US80850L7837
24 авг. 2016 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWYMX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2050 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2050 Index Fund показал доход в 3.12% с начала года и 16.89% за последние 12 месяцев.
SWYMX
3.12%
2.28%
7.45%
16.89%
9.53%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.16%
1.62%
11.61%
23.13%
13.12%
11.80%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 3.88% | 2.92% | -3.85% | 4.24% | 1.64% | 2.61% | 2.33% | 2.07% | -2.18% | 4.14% | -3.34% | 14.58% |
| 2023 | 7.49% | -3.05% | 2.26% | 1.21% | -1.13% | 5.42% | 3.24% | -2.64% | -4.30% | -2.84% | 8.70% | 5.56% | 20.56% |
| 2022 | -4.55% | -2.60% | 1.92% | -7.48% | 0.13% | -7.55% | 7.03% | -4.11% | -9.27% | 5.80% | 7.64% | -4.30% | -17.65% |
| 2021 | -0.20% | 2.41% | 2.68% | 4.00% | 1.34% | 1.33% | 0.89% | 2.06% | -3.82% | 4.75% | -2.24% | 3.58% | 17.75% |
| 2020 | -1.05% | -6.62% | -13.44% | 9.69% | 4.46% | 2.79% | 4.55% | 5.04% | -2.62% | -1.94% | 11.20% | 4.33% | 14.62% |
| 2019 | 7.68% | 2.58% | 1.26% | 3.06% | -5.14% | 5.84% | 0.32% | -1.51% | 1.94% | 2.30% | 2.25% | 2.80% | 25.34% |
| 2018 | 4.35% | -4.17% | -0.84% | 0.34% | 1.09% | -0.08% | 2.75% | 1.30% | 0.08% | -6.87% | 1.80% | -6.88% | -7.58% |
| 2017 | 2.19% | 2.63% | 0.95% | 1.22% | 1.58% | 0.82% | 2.08% | 0.27% | 1.95% | 1.82% | 2.05% | 1.26% | 20.48% |
| 2016 | 0.30% | 0.50% | -2.10% | 1.73% | 2.03% | 2.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWYMX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2050 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.33 | $0.28 | $0.30 | $0.24 | $0.26 | $0.23 | $0.17 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.97% | 2.03% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2050 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2050 Index Fund показал максимальную просадку в 31.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2050 Index Fund составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.8% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -25.4% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -16.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -6.86% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.78% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2050 Index Fund составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.