PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US80850L7837

Эмитент

Schwab Funds

Дата выпуска

24 авг. 2016 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWYMX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Index Fund

Популярные сравнения:
SWYMX с VFIFX SWYMX с SWNRX SWYMX с FFFHX SWYMX с VOO SWYMX с SWTSX SWYMX с VFFVX SWYMX с VTI SWYMX с voo SWYMX с VT SWYMX с vo
Популярные сравнения:
SWYMX с VFIFX SWYMX с SWNRX SWYMX с FFFHX SWYMX с VOO SWYMX с SWTSX SWYMX с VFFVX SWYMX с VTI SWYMX с voo SWYMX с VT SWYMX с vo

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) показал доход в 4.62% с начала года и 12.22% за последние 12 месяцев.

SWYMX

С начала года

4.62%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

1.13%

1 год

12.22%

3 года

10.68%

5 лет

11.90%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.85%-0.05%-3.35%0.32%4.96%4.62%
2024-0.30%3.88%2.92%-3.85%4.24%1.64%2.61%2.33%2.07%-2.18%4.14%-3.34%14.58%
20237.49%-3.05%2.26%1.21%-1.13%5.42%3.24%-2.64%-4.30%-2.84%8.70%5.57%20.56%
2022-4.55%-2.60%1.92%-7.48%0.13%-7.55%7.03%-4.11%-9.27%5.80%7.64%-4.30%-17.65%
2021-0.20%2.41%2.68%4.00%1.34%1.33%0.89%2.07%-3.81%4.75%-2.24%3.63%17.80%
2020-1.05%-6.62%-13.44%9.69%4.46%2.79%4.55%5.04%-2.62%-1.94%11.20%4.38%14.66%
20197.68%2.58%1.26%3.06%-5.14%5.84%0.32%-1.51%1.94%2.30%2.25%2.80%25.34%
20184.35%-4.17%-0.84%0.34%1.09%-0.08%2.75%1.30%0.08%-6.87%1.80%-6.88%-7.58%
20172.19%2.63%0.95%1.22%1.58%0.82%2.08%0.27%1.95%1.82%2.05%1.26%20.48%
20160.30%0.50%-2.10%1.73%2.04%2.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWYMX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWYMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2050 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.78
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2050 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.38$0.38$0.33$0.28$0.31$0.25$0.26$0.23$0.17$0.12

Дивидендный доход

1.94%2.03%2.00%1.96%1.78%1.66%1.96%2.15%1.43%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2050 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2050 Index Fund показал максимальную просадку в 31.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2050 Index Fund составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.8%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-25.37%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-16.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-14.95%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63
-6.86%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...