Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX)
Информация о фонде
| ISIN | US80850L7837 |
|---|---|
| Эмитент | Schwab Funds |
| Дата выпуска | 24 авг. 2016 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWYMX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWYMX с VFIFX, SWYMX с SWNRX, SWYMX с FFFHX, SWYMX с VOO, SWYMX с VTI, SWYMX с SWTSX, SWYMX с VFFVX, SWYMX с voo, SWYMX с VT, SWYMX с vo
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2050 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2050 Index Fund показал доход в 17.81% с начала года и 29.64% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.81% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.88% | 3.20% |
| 6 месяцев | 10.85% | 14.94% |
| 1 год | 29.64% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.47% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 3.88% | 2.92% | -3.85% | 3.54% | 2.33% | 2.61% | 1.73% | 2.66% | -2.18% | 17.81% | ||
| 2023 | 7.50% | -3.05% | 2.26% | 1.21% | -1.13% | 5.42% | 3.24% | -2.64% | -4.30% | -2.84% | 8.70% | 5.57% | 20.56% |
| 2022 | -4.55% | -2.60% | 1.92% | -7.48% | 0.13% | -7.55% | 7.03% | -4.11% | -9.27% | 5.80% | 7.64% | -4.30% | -17.65% |
| 2021 | -0.20% | 2.41% | 2.68% | 4.01% | 1.35% | 1.33% | 0.89% | 2.06% | -3.82% | 4.75% | -2.24% | 3.63% | 17.80% |
| 2020 | -1.05% | -6.62% | -13.44% | 9.69% | 4.46% | 2.79% | 4.55% | 5.04% | -2.62% | -1.94% | 11.20% | 4.38% | 14.66% |
| 2019 | 7.68% | 2.58% | 1.26% | 3.06% | -5.14% | 5.84% | 0.32% | -1.51% | 1.94% | 2.30% | 2.25% | 2.80% | 25.34% |
| 2018 | 4.35% | -4.17% | -0.84% | 0.34% | 1.09% | -0.08% | 2.75% | 1.30% | 0.08% | -6.87% | 1.80% | -6.88% | -7.58% |
| 2017 | 2.19% | 2.63% | 0.95% | 1.22% | 1.58% | 0.82% | 2.08% | 0.27% | 1.95% | 1.82% | 2.05% | 1.26% | 20.48% |
| 2016 | 0.30% | 0.50% | -2.10% | 1.73% | 2.04% | 2.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWYMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2050 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.28 | $0.30 | $0.24 | $0.26 | $0.23 | $0.17 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.70% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2050 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2050 Index Fund показал максимальную просадку в 31.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.8% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -25.37% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -16.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -6.86% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.78% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2050 Index Fund составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.