Сравнение SWTSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SWPPX
Основные характеристики
SWTSX:
1.96
SWPPX:
2.10
SWTSX:
2.62
SWPPX:
2.80
SWTSX:
1.36
SWPPX:
1.39
SWTSX:
2.96
SWPPX:
3.12
SWTSX:
12.34
SWPPX:
13.52
SWTSX:
2.06%
SWPPX:
1.95%
SWTSX:
12.98%
SWPPX:
12.59%
SWTSX:
-54.60%
SWPPX:
-55.06%
SWTSX:
-4.24%
SWPPX:
-3.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 23.43%, а SWPPX немного выше – 24.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции SWPPX немного впереди с 12.92%.
SWTSX
23.43%
-1.83%
8.71%
23.78%
13.76%
12.33%
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SWPPX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SWPPX
Ни SWTSX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.00% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SWPPX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SWPPX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.