Хотите диверсифицировать портфель помимо SWTSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWTSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWTSX.
Лучшие диверсификаторы для SWTSX
9 фондов имеют низкую корреляцию с SWTSX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.06 | 0.22 | 0.34 | 76 | Energy Equities | SWTSX vs FSENX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 0.01 | 0.25 | 0.41 | 85 | Energy Equities | SWTSX vs VGELX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 51 | Commodities | SWTSX vs VCMDX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 90 | Inflation-Protected Bonds | SWTSX vs VTAPX | |
| Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 71 | Municipal Bonds | SWTSX vs SWCAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWTSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWTSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.27 | -0.03 | 0.12 | 80 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.23 | -0.03 | 0.11 | 64 | Utilities | |
| Waste Management, Inc. | -0.20 | 0.09 | 0.25 | 56 | Industrials | |
| The Coca-Cola Company | -0.20 | 0.03 | 0.22 | 84 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.19 | 0.04 | 0.18 | 78 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWTSX
Добавьте SWTSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWTSX