Хотите диверсифицировать портфель помимо SWTSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWTSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWTSX.
Лучшие диверсификаторы для SWTSX
7 фондов имеют низкую корреляцию с SWTSX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.02 | 0.23 | 0.35 | 51 | Energy Equities | SWTSX vs FSENX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 0.05 | 0.27 | 0.42 | 66 | Energy Equities | SWTSX vs VGELX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 82 | Inflation-Protected Bonds | SWTSX vs VTAPX | |
| Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 68 | Municipal Bonds | SWTSX vs SWNTX | |
| Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 66 | Municipal Bonds | SWTSX vs SWCAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWTSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWTSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.20 | 0.00 | 0.13 | 74 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.18 | 0.06 | 0.19 | 74 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.16 | 0.04 | 0.20 | 74 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.13 | 0.08 | 0.22 | 70 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.12 | 0.09 | 0.22 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWTSX
Добавьте SWTSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWTSX