Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX)
Информация о фонде
24 февр. 2021 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWYOX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2065 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2065 Index Fund показал доход в 2.91% с начала года и 17.63% за последние 12 месяцев.
SWYOX
2.91%
2.75%
5.97%
17.63%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.64% | 4.14% | 3.09% | -3.94% | 3.66% | 2.41% | 2.60% | 1.72% | 2.90% | -2.27% | 3.68% | -2.91% | 14.93% |
| 2023 | 7.75% | -3.14% | 2.20% | 1.23% | -1.21% | 4.71% | 4.59% | -2.80% | -4.33% | -3.12% | 9.03% | 5.99% | 21.61% |
| 2022 | -4.67% | -2.68% | 2.09% | -7.62% | 0.10% | -7.84% | 7.20% | -4.17% | -9.55% | 6.10% | 7.96% | -4.44% | -17.90% |
| 2021 | -0.80% | 2.92% | 4.11% | 1.41% | 1.39% | 0.82% | 2.18% | -4.00% | 5.00% | -2.38% | 3.80% | 15.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWYOX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2065 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.20 | $0.17 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.71% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2065 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2065 Index Fund показал максимальную просадку в 26.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2065 Index Fund составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.02% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -7.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.11% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -5.11% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
| -4.88% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2065 Index Fund составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.