Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX)
Информация о фонде
24 февр. 2021 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWYOX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2065 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2065 Index Fund показал доход в 17.34% с начала года и 17.01% за последние 12 месяцев.
SWYOX
17.34%
-1.16%
7.39%
17.01%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
25.03%
-0.96%
8.77%
24.73%
13.00%
11.07%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | 4.14% | 3.09% | -3.94% | 3.66% | 2.41% | 2.61% | 1.72% | 2.90% | -2.27% | 3.68% | 17.34% | |
| 2023 | 7.75% | -3.14% | 2.20% | 1.23% | -1.21% | 5.83% | 3.48% | -2.80% | -4.52% | -2.92% | 9.02% | 5.60% | 21.16% |
| 2022 | -4.67% | -2.68% | 2.09% | -7.62% | 0.10% | -7.84% | 7.20% | -4.17% | -9.56% | 6.10% | 7.96% | -4.44% | -17.90% |
| 2021 | -0.80% | 2.92% | 4.11% | 1.41% | 1.39% | 0.82% | 2.18% | -4.00% | 5.00% | -2.38% | 3.79% | 15.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWYOX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2065 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.20 | $0.17 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.83% | 1.80% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2065 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2065 Index Fund показал максимальную просадку в 26.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2065 Index Fund составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.02% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -7.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.11% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
| -4.88% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -4.35% | 5 дек. 2024 г. | 11 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2065 Index Fund составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.