Сравнение SWTSX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и VTSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и VTSAX
Основные характеристики
SWTSX:
0.67
VTSAX:
0.26
SWTSX:
0.97
VTSAX:
0.44
SWTSX:
1.13
VTSAX:
1.06
SWTSX:
0.90
VTSAX:
0.32
SWTSX:
2.94
VTSAX:
1.21
SWTSX:
3.25%
VTSAX:
3.30%
SWTSX:
14.34%
VTSAX:
15.16%
SWTSX:
-54.70%
VTSAX:
-55.34%
SWTSX:
-8.00%
VTSAX:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -8.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции VTSAX немного отстают с 11.23%.
SWTSX
-3.72%
-1.78%
0.00%
9.38%
19.38%
11.48%
VTSAX
-8.57%
-6.76%
-5.11%
3.83%
18.23%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и VTSAX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWTSX и VTSAX
SWTSX
VTSAX
Сравнение SWTSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и VTSAX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VTSAX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.28% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и VTSAX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и VTSAX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.