Сравнение SWTSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или VTI.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и VTI
Основные характеристики
SWTSX:
0.51
VTI:
0.50
SWTSX:
0.85
VTI:
0.84
SWTSX:
1.12
VTI:
1.12
SWTSX:
0.52
VTI:
0.52
SWTSX:
2.14
VTI:
2.14
SWTSX:
4.74%
VTI:
4.72%
SWTSX:
19.77%
VTI:
20.04%
SWTSX:
-54.70%
VTI:
-55.45%
SWTSX:
-11.02%
VTI:
-10.95%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность -6.88%, а VTI немного выше – -6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции VTI немного впереди с 11.34%.
SWTSX
-6.88%
-5.14%
-5.26%
8.78%
15.36%
11.00%
VTI
-6.86%
-5.12%
-5.25%
8.76%
15.45%
11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и VTI
И SWTSX, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWTSX и VTI
SWTSX
VTI
Сравнение SWTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и VTI
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.33% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и VTI
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и VTI
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.34% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.