SWANX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWANX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWANX

Комиссия SWANX составляет 0.73% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 210 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SWANX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SWANX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SWANX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SWANX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	SWANX vs WBREOX

Лучшие альтернативы SWANX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWANX на PortfoliosLab — 11. В категории Large Cap Blend Equities есть 361 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	SWANX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	SWANX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	SWANX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	SWANX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	SWANX vs GTLOX

Лучшие альтернативы SWANX по доходности (с начала года)

Доходность SWANX с начала года составляет 6.28%. В категории Large Cap Blend Equities есть 328 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	SWANX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	SWANX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	SWANX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	SWANX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	SWANX vs IGIAX

Альтернативы SWANX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWANX за 1 год составляет 13.85%. В категории Large Cap Blend Equities есть 340 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	SWANX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	SWANX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	SWANX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	SWANX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	SWANX vs FULVX

Альтернативы SWANX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWANX за 1 год составляет -15.58%. В категории Large Cap Blend Equities есть 383 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	SWANX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SWANX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SWANX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SWANX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SWANX vs QUERX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWANX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWANX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWANX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWANX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWANX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWANX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWANX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWANX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWANX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWANX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWANX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWANX с SCHD, SWSCX, SCHB. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SWANX vs SCHD
SWSCX	Schwab Small-Cap Equity Fund™	Small Cap Blend Equities	35	18.95%	—	июль 2003 г.	SWANX vs SWSCX
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.28%	43.31B	нояб. 2009 г.	SWANX vs SCHB
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	SWANX vs SCHG
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWANX vs VOO
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	SWANX vs SPY
FCTDX	Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund	Large Cap Blend Equities	82	13.26%	—	март 2018 г.	SWANX vs FCTDX
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	67	10.72%	72.63B	нояб. 2009 г.	SWANX vs SCHX
PTEZX	PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	78	12.58%	—	март 1999 г.	SWANX vs PTEZX
AICFX	The Investment Company of America Class F-1	Large Cap Blend Equities	55	10.85%	—	янв. 1934 г.	SWANX vs AICFX
CGUS	Capital Group Core Equity ETF	Large Cap Blend Equities	60	9.93%	10.83B	февр. 2022 г.	SWANX vs CGUS
JNGIX	Janus Henderson Growth And Income Fund	Large Cap Blend Equities	54	10.17%	—	май 1991 г.	SWANX vs JNGIX
^SP500TR	S&P 500 Total Return		79	10.89%	—	—	SWANX vs ^SP500TR
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	Large Cap Blend Equities	71	11.90%	46.72B	июнь 2021 г.	SWANX vs DFAC
VFTAX	Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	53	11.67%	26.20B	февр. 2019 г.	SWANX vs VFTAX
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	11.56%	—	—	SWANX vs FNILX
VITAX	Vanguard Information Technology Index Fund Admiral...	Technology Equities	81	33.66%	144.20B	март 2004 г.	SWANX vs VITAX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	69	12.17%	1.65B	авг. 2016 г.	SWANX vs SWYMX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.08%	—	нояб. 2019 г.	SWANX vs FNSTX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.39%	—	авг. 1992 г.	SWANX vs POGSX

Сравните SWANX с любым фондом или акцией

Сравните SWANX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWANX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Core Equity Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWANX.

Изучите диверсификаторы SWANX

Альтернативы Schwab Core Equity Fund™ (SWANX)