SWANX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWANX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWANX

Комиссия SWANX составляет 0.73% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 216 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SWANX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SWANX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SWANX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SWANX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	SWANX vs WBREOX

Лучшие альтернативы SWANX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWANX на PortfoliosLab — 8. В категории Large Cap Blend Equities есть 379 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	SWANX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	SWANX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	SWANX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	SWANX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	SWANX vs VPMAX

Лучшие альтернативы SWANX по доходности (с начала года)

Доходность SWANX с начала года составляет 5.47%. В категории Large Cap Blend Equities есть 355 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	SWANX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	SWANX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	SWANX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	SWANX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	SWANX vs VPMAX

Альтернативы SWANX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWANX за 1 год составляет 14.44%. В категории Large Cap Blend Equities есть 338 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	SWANX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	SWANX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	SWANX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	SWANX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	SWANX vs JEPIX

Альтернативы SWANX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWANX за 1 год составляет -15.58%. В категории Large Cap Blend Equities есть 389 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	SWANX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SWANX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SWANX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SWANX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SWANX vs QUERX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWANX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWANX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWANX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWANX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWANX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWANX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWANX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWANX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWANX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWANX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWANX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWANX с SCHD, SWSCX, SCHB. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SWANX vs SCHD
SWSCX	Schwab Small-Cap Equity Fund™	Small Cap Blend Equities	51	24.06%	—	июль 2003 г.	SWANX vs SWSCX
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	65	11.27%	43.66B	нояб. 2009 г.	SWANX vs SCHB
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	SWANX vs SCHG
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWANX vs VOO
FCTDX	Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund	Large Cap Blend Equities	87	14.34%	—	март 2018 г.	SWANX vs FCTDX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	SWANX vs SPY
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	63	10.64%	72.77B	нояб. 2009 г.	SWANX vs SCHX
PTEZX	PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	76	12.49%	—	март 1999 г.	SWANX vs PTEZX
AICFX	The Investment Company of America Class F-1	Large Cap Blend Equities	40	10.18%	—	янв. 1934 г.	SWANX vs AICFX
CGUS	Capital Group Core Equity ETF	Large Cap Blend Equities	55	10.89%	11.25B	февр. 2022 г.	SWANX vs CGUS
JNGIX	Janus Henderson Growth And Income Fund	Large Cap Blend Equities	48	10.46%	—	май 1991 г.	SWANX vs JNGIX
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	Large Cap Blend Equities	76	13.14%	47.90B	окт. 2007 г.	SWANX vs DFAC
VFTAX	Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities, ESG	46	11.05%	28.00B	февр. 2019 г.	SWANX vs VFTAX
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	65	11.11%	—	—	SWANX vs FNILX
VITAX	Vanguard Information Technology Index Fund Admiral...	Technology Equities	49	23.93%	170.10B	март 2004 г.	SWANX vs VITAX
^SP500TR	S&P 500 Total Return		80	10.76%	—	—	SWANX vs ^SP500TR
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	39	9.17%	—	нояб. 2019 г.	SWANX vs FNSTX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	73	11.75%	1.68B	авг. 2016 г.	SWANX vs SWYMX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	Large Cap Blend Equities	76	21.33%	—	дек. 2019 г.	SWANX vs ALSMX

Сравните SWANX с любым фондом или акцией

Сравните SWANX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWANX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Core Equity Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWANX.

Изучите диверсификаторы SWANX

Альтернативы Schwab Core Equity Fund™ (SWANX)