SWANX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWANX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWANX

Комиссия SWANX составляет 0.73% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 209 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SWANX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SWANX vs VFFSX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SWANX vs FLCPX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SWANX vs FSKAX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	0.02%	—	авг. 2014 г.	SWANX vs SSEYX

Лучшие альтернативы SWANX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWANX на PortfoliosLab — 13. В категории Large Cap Blend Equities есть 377 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	95	—	март 2021 г.	SWANX vs SVPFX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	95	—	февр. 2004 г.	SWANX vs GTLOX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	18.10B	дек. 2004 г.	SWANX vs VPCCX
AMFEX	AAMA Equity Fund	94	—	июнь 2017 г.	SWANX vs AMFEX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	94	—	дек. 2018 г.	SWANX vs FTZIX

Лучшие альтернативы SWANX по доходности (с начала года)

Доходность SWANX с начала года составляет 8.37%. В категории Large Cap Blend Equities есть 349 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.87%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	28.87%	—	дек. 2018 г.	SWANX vs FTZIX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	28.84%	18.10B	дек. 2004 г.	SWANX vs VPCCX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	27.73%	—	нояб. 2004 г.	SWANX vs POGRX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.34%	—	янв. 1995 г.	SWANX vs IGIAX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	26.29%	—	дек. 2015 г.	SWANX vs RESGX

Альтернативы SWANX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWANX за 1 год составляет 14.79%. В категории Large Cap Blend Equities есть 338 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.20%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.20%	—	март 2021 г.	SWANX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.27%	—	июль 2012 г.	SWANX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.29%	—	июль 2012 г.	SWANX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.84%	—	авг. 2018 г.	SWANX vs JEPIX
SILVX	SGI U.S. Large Equity Fund	9.39%	—	февр. 2012 г.	SWANX vs SILVX

Альтернативы SWANX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWANX за 1 год составляет -15.58%. В категории Large Cap Blend Equities есть 383 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	SWANX vs SVPFX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SWANX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SWANX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SWANX vs QUERX
AMFEX	AAMA Equity Fund	-6.07%	—	июнь 2017 г.	SWANX vs AMFEX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $247B.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	13.74%	144.34B	май 1997 г.	SWANX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.33B	апр. 1992 г.	SWANX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	14.22%	44.09B	июнь 1999 г.	SWANX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	5.31%	4.75B	дек. 2017 г.	SWANX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	52	13.75%	14.81B	май 1997 г.	SWANX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	14	0.00%	8.24B	—	SWANX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	14.02%	22.19B	апр. 1991 г.	SWANX vs SNXFX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	97	19.93%	13.18B	апр. 2007 г.	SWANX vs SFLNX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	24	10.16%	598.86M	окт. 2005 г.	SWANX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	80	23.18%	7.55B	май 1997 г.	SWANX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWANX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWANX с SCHD, SWSCX, SCHB. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	94	24.66%	104.16B	окт. 2011 г.	SWANX vs SCHD
SWSCX	Schwab Small-Cap Equity Fund™	Small Cap Blend Equities	58	28.69%	—	июль 2003 г.	SWANX vs SWSCX
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	71	13.99%	43.26B	нояб. 2009 г.	SWANX vs SCHB
FCTDX	Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund	Large Cap Blend Equities	88	17.03%	—	март 2018 г.	SWANX vs FCTDX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.52%	1.70T	сент. 2010 г.	SWANX vs VOO
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	36	8.92%	59.97B	дек. 2009 г.	SWANX vs SCHG
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	71	13.49%	789.06B	янв. 1993 г.	SWANX vs SPY
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	69	13.44%	71.82B	нояб. 2009 г.	SWANX vs SCHX
PTEZX	PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	78	14.89%	—	март 1999 г.	SWANX vs PTEZX
AICFX	The Investment Company of America Class F-1	Large Cap Blend Equities	45	13.11%	—	янв. 1934 г.	SWANX vs AICFX
CGUS	Capital Group Core Equity ETF	Large Cap Blend Equities	66	14.98%	11.45B	февр. 2022 г.	SWANX vs CGUS
JNGIX	Janus Henderson Growth And Income Fund	Large Cap Blend Equities	56	14.26%	—	май 1991 г.	SWANX vs JNGIX
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	Large Cap Blend Equities	82	16.08%	47.89B	окт. 2007 г.	SWANX vs DFAC
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	Preferred Stock	57	1.58%	—	июнь 2013 г.	SWANX vs ORDNX
VFTAX	Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities, ESG	46	13.12%	27.60B	февр. 2019 г.	SWANX vs VFTAX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Infrastructure Equities, Large Cap Blend Equities	17	5.29%	—	нояб. 2019 г.	SWANX vs FNSTX
VITAX	Vanguard Information Technology Index Fund Admiral...	Technology Equities	48	27.79%	169.20B	март 2004 г.	SWANX vs VITAX
^SP500TR	S&P 500 Total Return		82	13.58%	—	—	SWANX vs ^SP500TR
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	65	13.48%	—	—	SWANX vs FNILX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	92	25.12%	96.10B	нояб. 2001 г.	SWANX vs VPMAX

Сравните SWANX с любым фондом или акцией

Сравните SWANX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWANX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Core Equity Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWANX.

Изучите диверсификаторы SWANX

Альтернативы Schwab Core Equity Fund™ (SWANX)