SWANX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWANX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWANX

Комиссия SWANX составляет 0.73% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 215 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SWANX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SWANX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SWANX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SWANX vs FLCPX
BKTSX	iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K	0.02%	—	авг. 2015 г.	SWANX vs BKTSX

Лучшие альтернативы SWANX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWANX на PortfoliosLab — 6. В категории Large Cap Blend Equities есть 376 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	SWANX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	SWANX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	SWANX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	SWANX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	SWANX vs RESGX

Лучшие альтернативы SWANX по доходности (с начала года)

Доходность SWANX с начала года составляет 0.97%. В категории Large Cap Blend Equities есть 359 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	SWANX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	SWANX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	SWANX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	SWANX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	SWANX vs ALSMX

Альтернативы SWANX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWANX за 1 год составляет 14.41%. В категории Large Cap Blend Equities есть 339 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	SWANX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	SWANX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	SWANX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	SWANX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	SWANX vs FSUVX

Альтернативы SWANX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWANX за 1 год составляет -15.58%. В категории Large Cap Blend Equities есть 387 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	SWANX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SWANX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SWANX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SWANX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SWANX vs QUERX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	52	8.21%	143.85B	май 1997 г.	SWANX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWANX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	52	8.91%	44.05B	июнь 1999 г.	SWANX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	16	1.54%	4.90B	дек. 2017 г.	SWANX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	30	8.46%	14.60B	май 1997 г.	SWANX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.16%	8.29B	—	SWANX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	50	8.59%	22.30B	апр. 1991 г.	SWANX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	21	5.47%	617.91M	окт. 2005 г.	SWANX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	91	14.25%	13.25B	апр. 2007 г.	SWANX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	65	20.57%	7.66B	май 1997 г.	SWANX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWANX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWANX с SCHD, SWSCX, SCHB. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	SWANX vs SCHD
SWSCX	Schwab Small-Cap Equity Fund™	Small Cap Blend Equities	41	22.60%	—	июль 2003 г.	SWANX vs SWSCX
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.57%	43.10B	нояб. 2009 г.	SWANX vs SCHB
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	SWANX vs VOO
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	27	1.23%	59.17B	дек. 2009 г.	SWANX vs SCHG
FCTDX	Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.18%	—	март 2018 г.	SWANX vs FCTDX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	SWANX vs SPY
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	56	7.70%	72.05B	нояб. 2009 г.	SWANX vs SCHX
PTEZX	PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	71	9.75%	—	март 1999 г.	SWANX vs PTEZX
AICFX	The Investment Company of America Class F-1	Large Cap Blend Equities	39	7.59%	—	янв. 1934 г.	SWANX vs AICFX
CGUS	Capital Group Core Equity ETF	Large Cap Blend Equities	54	8.69%	10.91B	февр. 2022 г.	SWANX vs CGUS
JNGIX	Janus Henderson Growth And Income Fund	Large Cap Blend Equities	46	9.02%	—	май 1991 г.	SWANX vs JNGIX
^SP500TR	S&P 500 Total Return		75	8.11%	—	—	SWANX vs ^SP500TR
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	Large Cap Blend Equities	69	10.93%	47.16B	окт. 2007 г.	SWANX vs DFAC
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	49	8.03%	—	—	SWANX vs FNILX
VFTAX	Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities, ESG	36	7.25%	28.00B	февр. 2019 г.	SWANX vs VFTAX
VITAX	Vanguard Information Technology Index Fund Admiral...	Technology Equities	51	23.34%	170.10B	март 2004 г.	SWANX vs VITAX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	57	9.96%	1.66B	авг. 2016 г.	SWANX vs SWYMX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	SWANX vs FNSTX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.94%	—	дек. 2011 г.	SWANX vs DHAMX

Сравните SWANX с любым фондом или акцией

Сравните SWANX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWANX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Core Equity Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWANX.

Изучите диверсификаторы SWANX

Альтернативы Schwab Core Equity Fund™ (SWANX)