Сравнение SWANX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SCHB.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHB
Основные характеристики
SWANX:
0.98
SCHB:
1.87
SWANX:
1.27
SCHB:
2.51
SWANX:
1.20
SCHB:
1.34
SWANX:
0.49
SCHB:
2.89
SWANX:
4.31
SCHB:
11.47
SWANX:
3.48%
SCHB:
2.15%
SWANX:
15.35%
SCHB:
13.19%
SWANX:
-53.94%
SCHB:
-35.27%
SWANX:
-18.21%
SCHB:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 1.88% против 13.12% соответственно.
SWANX
2.96%
2.96%
4.50%
17.71%
2.23%
1.88%
SCHB
3.52%
3.52%
12.58%
26.90%
14.72%
13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHB
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWANX и SCHB
SWANX
SCHB
Сравнение SWANX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHB
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SCHB в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.48% | 0.50% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.20% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHB
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHB
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.