Сравнение SWANX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHX
Основные характеристики
SWANX:
0.98
SCHX:
1.99
SWANX:
1.27
SCHX:
2.64
SWANX:
1.20
SCHX:
1.36
SWANX:
0.49
SCHX:
3.05
SWANX:
4.31
SCHX:
12.51
SWANX:
3.48%
SCHX:
2.08%
SWANX:
15.35%
SCHX:
13.12%
SWANX:
-53.94%
SCHX:
-34.33%
SWANX:
-18.21%
SCHX:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 1.88% против 16.15% соответственно.
SWANX
2.96%
2.96%
4.50%
17.71%
2.23%
1.88%
SCHX
3.58%
3.58%
12.86%
28.30%
17.11%
16.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWANX и SCHX
SWANX
SCHX
Сравнение SWANX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHX
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SCHX в 1.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.48% | 0.50% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.75% | 1.81% | 3.39% | 2.47% | 1.72% | 3.04% | 3.04% | 2.45% | 4.27% | 3.51% | 4.21% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.