Сравнение SWANX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHX
Основные характеристики
SWANX:
0.43
SCHX:
1.19
SWANX:
0.63
SCHX:
1.64
SWANX:
1.10
SCHX:
1.22
SWANX:
0.24
SCHX:
1.85
SWANX:
1.52
SCHX:
7.10
SWANX:
4.40%
SCHX:
2.23%
SWANX:
15.43%
SCHX:
13.29%
SWANX:
-53.94%
SCHX:
-34.33%
SWANX:
-21.75%
SCHX:
-5.07%
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 1.16% против 15.34% соответственно.
SWANX
-1.50%
-3.33%
-1.90%
8.38%
3.20%
1.16%
SCHX
-0.56%
-2.82%
6.87%
17.09%
18.03%
15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWANX и SCHX
SWANX
SCHX
Сравнение SWANX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHX
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SCHX в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.51% | 0.50% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.79% | 1.78% | 3.50% | 2.47% | 3.11% | 2.38% | 3.51% | 6.21% | 2.53% | 2.61% | 3.97% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 4.35% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.